Китайские интернет-гиганты заказали ускорителей NVIDIA на $5 млрд в ожидании новых санкций
Крупнейшие китайские технологические корпорации, включая Baidu, ByteDance, Tencent и Alibaba, в совокупности перечислили NVIDIA авансовые платежи на сумму около 5 миллиардов долларов. Эти средства направлены на обеспечение поставок ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта как на текущий, так и на следующий год. Данный шаг — не просто коммерческая сделка, а прямая реакция на ужесточение экспортных ограничений со стороны США и глобальный дефицит полупроводниковых компонентов.
Превентивная оплата как стратегия выживания
С осени прошлого года NVIDIA потеряла право поставлять в Китай полноценные версии ускорителей A100 и H100. В ответ компания оперативно разработала и запустила в серию урезанные по производительности модификации — A800 и H800. Однако китайские заказчики, ожидая дальнейшего усиления санкционного давления, решили зафиксировать объемы поставок на годы вперед. По данным отраслевых источников, почти 100 000 ускорителей A800 на сумму 1 миллиард долларов уже законтрактованы к поставке в текущем году. Еще 4 миллиарда долларов авансов покрывают заказы на следующий период.
Крупнейшие бенефициары и объемы закупок
Особую активность проявляет ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok. Компания разместила заказ примерно на 10 000 ускорителей NVIDIA, а на следующий год планирует получить не менее 700 000 чипов A800, потратив на это почти 700 миллионов долларов. Tencent, в свою очередь, в апреле уже представила серверные кластеры на базе более современных ускорителей H800. Alibaba также закупила несколько тысяч таких чипов для нужд своего облачного бизнеса. Примечательно, что ByteDance использует в своих системах не только A800, но и попавшие под санкции A100. Эксперты предполагают, что эти чипы либо извлекаются из старых складских запасов, либо попадают в Китай по альтернативным логистическим цепочкам, что может кратно увеличивать их конечную стоимость по сравнению с рекомендованной ценой NVIDIA.
Спрос на ускорители A800 на китайском рынке настолько высок, что их локальная стоимость, по некоторым данным, выросла более чем на 50% по сравнению с началом года. Представители китайских компаний, упоминаемых в материале, от комментариев отказались. В NVIDIA лишь пояснили, что многомиллиардные авансовые платежи в этом сегменте рынка являются обычной деловой практикой, не комментируя конкретные суммы и контрагентов.
Нынешняя ситуация является прямым продолжением введенных в 2022 году санкций США, которые фактически разделили рынок высокопроизводительных чипов на два лагеря. NVIDIA была вынуждена создать специальные версии ускорителей для китайского рынка, пожертвовав производительностью ради соблюдения экспортных ограничений. Теперь же китайские гиганты, опасаясь полного перекрытия каналов поставок, переходят к тактике массового накопления. Это создает уникальный прецедент, когда спрос на «урезанные» чипы многократно превышает предложение, а покупатель готов платить премию за сам факт доступа к технологии.
