Broadcom рассчитывает до четверти всей выручки в следующем году получить в сегменте ИИ

Аналитики Уолл-стрит, завороженные феноменальным ростом NVIDIA, начинают переключение на новые цели. В фокусе их внимания оказался Broadcom: компания, чье руководство только что сделало громкое заявление, способное изменить расстановку сил на рынке полупроводников. Генеральный директор Хок Тан объявил, что уже к следующему году доля выручки от систем искусственного интеллекта в профильном сегменте чипов может достичь четверти от общего объема продаж.

Broadcom ставит на ИИ: от 10% до 25% за три года

В ходе обсуждения финансовых итогов минувшего квартала Хок Тан представил амбициозную траекторию роста. Если в прошлом году на долю ИИ-решений приходилось лишь 10% выручки полупроводникового направления, то по итогам текущего года этот показатель вырастет до 15%. Однако основной сюрприз ждет впереди: в 2024 году, по словам Тана, профильная выручка уже сможет претендовать на 25%. Такой оптимизм объясняется структурой бизнеса Broadcom: компания является ключевым поставщиком компонентов для серверного сегмента, а современные системы искусственного интеллекта, как известно, критически зависят от облачной инфраструктуры.

Финансовые итоги: превзойти ожидания и закрепить успех

Цифры подтверждают серьезность намерений. В прошедшем квартале совокупная выручка Broadcom выросла на 8%, составив $8,73 млрд, что оказалось немного выше консенсус-прогноза рынка. На текущий квартал менеджмент прогнозирует выручку в размере $8,85 млрд — и вновь эта цифра превосходит ожидания аналитиков, которые в среднем рассчитывали на $8,72 млрд. В абсолютном выражении амбиции компании выглядят еще внушительнее: уже по итогам текущего года Broadcom рассчитывает ежеквартально зарабатывать на ИИ-направлении по $1 млрд. Это вдвое превышает показатели прошлого года.

Реакция фондового рынка не заставила себя ждать: курс акций Broadcom подскочил более чем на два процента. Инвесторы, судя по всему, поверили в способность компании не просто догонять NVIDIA, а занять собственную нишу в цепочке поставок для систем ИИ, где спрос на вычислительные мощности продолжает экспоненциально расти.

Стоит напомнить, что еще пару лет назад Broadcom воспринималась в первую очередь как диверсифицированный производитель чипов для сетевого оборудования и хранения данных. Перелом произошел, когда компания начала активно интегрировать специализированные ускорители и сетевые решения для центров обработки данных, работающих с ИИ-нагрузками. Теперь, когда рынок ищет "вторую NVIDIA", именно Broadcom с ее инженерной экспертизой и долгосрочными контрактами с гиперскейлерами может стать главным бенефициаром этого тренда.

Для сектора полупроводников заявление Тана — сигнал, что эра "железного голода" для ИИ не закончилась, а лишь входит в новую фазу. Если прогнозы Broadcom верны, это означает, что капитальные затраты крупнейших облачных провайдеров на закупку инфраструктуры продолжат расти, а значит, спрос на специализированные чипы не ограничится одними лишь GPU от NVIDIA. Это формирует здоровую конкурентную среду, где инновации подстегиваются не только гонкой за производительностью, но и необходимостью оптимизировать стоимость владения для заказчиков.