Япония намерена увеличить продажи оборудования для выпуска чипов на 27 % за счёт ИИ-бума и не только
Японские производители оборудования для выпуска чипов прогнозируют рекордный рост выручки на 27% в следующем финансовом году, который начнется в апреле 2024 года. Ожидается, что совокупный доход отрасли достигнет 27 миллиардов долларов. Главным драйвером станет взрывной спрос на полупроводники со стороны систем искусственного интеллекта, а также постепенное восстановление рынка после кризиса перепроизводства.
Искусственный интеллект как главный катализатор спроса
Бум генеративных нейросетей и систем машинного обучения требует все большего количества высокопроизводительных чипов. Японские поставщики литографического, травильного и тестового оборудования уже фиксируют рост заказов со стороны производителей логических микросхем и контрактных фабрик. В частности, тайваньская TSMC, мировой лидер по выпуску чипов по заказам сторонних компаний, заявила о планах увеличить капитальные затраты до 32 миллиардов долларов в 2024 году. Это на два миллиарда превышает бюджет предыдущего периода.
Восстановление рынка памяти и новая волна инвестиций
Помимо логических чипов, японские производители делают ставку на рынок памяти. По прогнозам отраслевой ассоциации, в период с сентября 2024 года по март 2025 года начнется активный рост спроса на оборудование для производства DRAM и NAND. Это должно обеспечить дополнительный импульс для поставщиков. В следующем за отчетным периоде (с апреля 2025 по март 2026 года) эксперты ожидают еще 10-процентного роста выручки.
Китайский фактор: временное спасение и санкционные риски
В уходящем фискальном году именно китайские компании смягчили падение выручки японских производителей. Изначально в июле 2023 года ассоциация прогнозировала спад на 23%, но по факту падение составило лишь 19%. Китайские покупатели активно скупали оборудование, которое не подпадает под жесткие экспортные ограничения.
Япония вслед за США и Нидерландами ввела собственные ограничения на поставки в КНР оборудования для выпуска чипов с топологическими нормами менее 14 нм. Однако китайские компании продолжают инвестировать в зрелые техпроцессы и оборудование, которое пока остается доступным. Это создает временную «подушку безопасности» для японских поставщиков, но ставит их в зависимость от политической конъюнктуры.
За последние два года мировая полупроводниковая отрасль пережила сначала ажиотажный спрос из-за пандемийного дефицита, а затем резкий спад из-за затоваривания складов. Японские производители оборудования оказались в эпицентре этих колебаний. Теперь, на фоне бума ИИ и постепенного восстановления рынка памяти, они готовятся к новому циклу роста. Ключевой вопрос — удастся ли сохранить темпы, если Вашингтон расширит санкции на Китай, лишив японскую отрасль одного из ключевых рынков сбыта.
