В прошлом году импорт интегральных микросхем в Китай сократился на 10,8 %

Китай в прошлом году сократил импорт интегральных микросхем на 15,4% в денежном выражении, до $349,4 млрд. В натуральном выражении падение составило 10,8%. Эти цифры, опубликованные таможенной статистикой, свидетельствуют не только о временном сжатии глобального спроса, но и о структурном сдвиге в стратегии Пекина, направленном на форсированное импортозамещение.

Экономика полупроводников: смартфоны уступили место стратегии

Впервые за долгое время объем закупок чипов в КНР оказался сопоставим с расходами на сырую нефть ($337,5 млрд). Однако если снижение нефтяного импорта на 7,7% объясняется преимущественно колебаниями цен и замедлением промышленного роста, то падение поставок микросхем имеет более глубокую природу. Ключевым фактором стало одновременное действие двух трендов. С одной стороны, рынок потребительской электроники переживал затяжной спад: продажи смартфонов и ноутбуков в 2023 году были слабыми, что автоматически снизило закупки готовых компонентов. С другой стороны, как отмечают отраслевые аналитики, китайские производители начали реально замещать зарубежные поставки собственной продукцией. Особенно заметен прогресс в сегменте простейших компонентов: импорт диодов в натуральном выражении сократился почти на четверть (23,8%).

Гонка за зрелыми техпроцессами

Политика самодостаточности в сфере микроэлектроники приносит первые измеримые результаты. По данным исследовательской компании TrendForce, на территории КНР уже действуют 44 предприятия по обработке кремниевых пластин, еще 22 объекта находятся на стадии строительства. К концу текущего года ожидается, что выпуск продукции по так называемым «зрелым» технологиям (28 нанометров и более) будет налажен на 32 фабриках. Именно этот сегмент становится полем боя. Аналитики прогнозируют, что к концу 2027 года доля Китая на мировом рынке полупроводников, произведенных по зрелым техпроцессам, вырастет с текущего 31% до 39%. Это означает, что Пекин делает ставку не на борьбу за передовые 3-нм или 5-нм нормы, где действуют жесткие экспортные ограничения США, а на массовый и предсказуемый сектор чипов для автомобилей, промышленной автоматизации и бытовой техники. Снижение импорта на фоне роста собственных мощностей — это классический признак начала импортозамещения. Однако стоит учитывать, что в стоимостном выражении падение было более резким, чем в натуральном. Это говорит о том, что китайские компании активнее всего замещают дешевые и средние по цене компоненты, тогда как дорогие сложные чипы (например, для искусственного интеллекта или серверов) все еще закупаются в больших объемах, хотя и по сниженным ценам. Параллельно с этим строительство новых фабрик сталкивается с серьезными вызовами: задержки в поставках литографического оборудования из Нидерландов и Японии, а также нехватка квалифицированных кадров замедляют ввод мощностей. Тем не менее, текущая динамика импорта уже зафиксировала новый тренд: Китай перестает быть просто крупнейшим рынком сбыта для мировых гигантов, превращаясь в самостоятельного производителя, способного влиять на глобальный баланс спроса и предложения.