Samsung сосредоточит контрактное производство на серверных чипах и ИИ-ускорителях

К 2028 году каждый третий доллар, заработанный контрактным подразделением Samsung Electronics на производстве чипов, будет приходиться на серверные решения и системы искусственного интеллекта. Южнокорейский гигант, долгое время полагавшийся на заказы мобильных клиентов, объявил о радикальной перестройке своего полупроводникового бизнеса. Компания намерена увеличить долю высокопроизводительных компонентов с нынешних 19% до 32% от всей выручки контрактного производства, что сигнализирует о попытке бросить вызов безусловному лидеру рынка — TSMC.

Смена вектора: от мобильных чипов к дата-центрам

Сегодня структура доходов Samsung Foundry выглядит как перевернутая пирамида с тяжелым основанием из мобильных компонентов. В настоящий момент заказы на выпуск процессоров для смартфонов приносят 54% всей выручки контрактного подразделения. Основными драйверами этой выручки выступают сама Samsung LSI и американская Qualcomm. Однако к концу десятилетия эта пропорция должна кардинально измениться. По данным источников, знакомых с планами корпорации, доля мобильных чипов сократится до чуть более 30%, в то время как серверный сегмент вырастет до 32%, а автомобильный — до 14%.

Технологический рывок: 70% годных кристаллов на 4-нм

Ключевым фактором, позволяющим Samsung претендовать на передел рынка, стал прогресс в производственной эффективности. Сообщается, что уровень выхода годной продукции (Yield) на 4-нанометровой технологии достиг конкурентоспособных 70%. Этот показатель традиционно был ахиллесовой пятой корейского производителя по сравнению с TSMC. Теперь же, как полагают отраслевые аналитики, Samsung способен переманить крупных заказчиков. В частности, компания AMD, по информации отраслевых источников, готова доверить Samsung выпуск 4-нм компонентов для серверных процессоров EPYC следующего поколения. Это прямой удар по позициям тайваньского монополиста.

Дорожная карта: 2-нм к 2026 году и борьба за Microsoft

Амбиции Samsung не ограничиваются текущими техпроцессами. Компания уже представила дорожную карту, согласно которой выпуск автомобильных и высокопроизводительных компонентов по 2-нанометровой технологии начнется в 2026 году, а освоение 1,4-нм техпроцесса запланировано на 2027 год. Наличие альтернативного подрядчика с передовыми мощностями — мощный рычаг давления для разработчиков чипов. Показательно, что даже Microsoft, которая первоначально доверила производство своих первых облачных процессоров TSMC (по 5-нм технологии), в перспективе может рассмотреть сотрудничество с Samsung. Появление второго сильного игрока на рынке способно существенно снизить цены на контрактное производство для заказчиков.

Ранее Samsung Electronics стабильно удерживала статус крупнейшего производителя чипов в мире по общей выручке, однако в сегменте чистого контрактного производства (Foundry) она всегда уступала TSMC. Долгое время основная часть заказов приходила от мобильного подразделения самой Samsung и Qualcomm, что делало бизнес уязвимым к колебаниям на рынке смартфонов.

Решение сделать ставку на серверный и автомобильный сегменты — это не просто диверсификация, а попытка занять нишу, где маржа значительно выше, а цикл жизни продукта длиннее. Успех этой стратегии будет означать не только рост выручки Samsung, но и фундаментальное изменение баланса сил на мировом рынке контрактного производства чипов. Если корейскому гиганту удастся удержать уровень брака на 4-нм техпроцессе ниже 30% и своевременно запустить 2-нм линию, разработчики процессоров для ИИ и облачных вычислений получат долгожданную альтернативу TSMC, что неизбежно приведет к снижению стоимости высокопроизводительных компонентов.