STMicroelectronics собирается построить в Италии фабрику чипов за €5 млрд

Европейский полупроводниковый сектор переходит от слов к делу: итало-французский гигант STMicroelectronics подтвердил намерение построить новый завод по производству чипов из карбида кремния в итальянской Катании. Стоимость проекта оценивается в €5 млрд, при этом компания рассчитывает покрыть до 40% расходов за счёт государственных субсидий. Это первый крупный проект «второй волны» после вступления в силу европейского «Закона о чипах», и он способен кардинально изменить расстановку сил на рынке силовой электроники.

Сицилийский плацдарм для энергетического перехода

Новое предприятие, которое разместится на острове Сицилия, станет специализированным центром по выпуску компонентов из карбида кремния (SiC). Этот материал стремительно набирает популярность благодаря своей устойчивости к экстремальным температурам и высоким электрическим нагрузкам. Именно эти свойства делают SiC-чипы критически важными для двух мегатрендов современной экономики: электромобилей и возобновляемой энергетики. В отличие от традиционного кремния, карбид кремния позволяет создавать более компактные, эффективные и долговечные силовые модули. STMicroelectronics уже имеет действующее производство SiC-компонентов в Катании, а также строит там предприятие по выпуску подложек для таких чипов стоимостью €730 млн. Итальянские власти традиционно покрывают до 40% подобных расходов. По данным компании, к 2024 году она намерена удовлетворять до 40% своих потребностей в подложках за счёт собственных мощностей, снижая зависимость от американской Wolfspeed и немецкой SiCrystal.

Битва за электромобили: кто контролирует рынок

STMicroelectronics является пионером в поставках SiC-компонентов для электромобилей и сегодня контролирует около 37% этого сегмента. Среди ключевых клиентов компании — Tesla. Однако лидерство приходится отстаивать в жёсткой конкурентной борьбе. Немецкая Infineon Technologies, занимающая 19% рынка, анонсировала инвестиции в €7 млрд в новый завод в Малайзии и ставит цель захватить четверть рынка к 2030 году. Американский поставщик Onsemi демонстрирует взрывной рост: с 5% в 2021 году до 15% по итогам 2022-го. Чтобы удержать преимущество, STMicroelectronics планирует в 2024 году совершить технологический рывок сразу по двум направлениям. Во-первых, компания переходит с пластин диаметром 150 мм на более эффективные 200-мм подложки. Во-вторых, она начнёт внедрять инновационные подложки SmartSiC от компании Soitec. Технология обещает повышение производительности чипов на 15–20% и одновременно снижение углеродных выбросов при производстве на 70%. Строящееся предприятие в Катании будет работать именно по лицензии Soitec. Финансовые прогнозы STMicroelectronics выглядят впечатляюще. По итогам текущего года выручка от SiC-компонентов, по оценкам руководства, достигнет $1,2 млрд, что почти вдвое превышает прошлогодние $700 млн. К 2025 году планка поднимается до $3 млрд, а к концу десятилетия — до $5 млрд.

Цифры, которые меняют правила игры

Аналитики оценивают совокупный рынок силовой электроники на основе карбида кремния в $2 млрд по итогам 2022 года. Однако уже к 2028 году, по их прогнозам, ёмкость рынка вырастет до $9 млрд. Причём около трёх четвертей этого спроса будет приходиться на сегмент электромобилей. Таким образом, инвестиции STMicroelectronics — это не просто расширение производства, а ставка на захват быстрорастущего рынка, который станет основой энергетической инфраструктуры будущего. Европейский «Закон о чипах», вступивший в силу в прошлом месяце, создал нормативную базу для субсидирования таких проектов. Однако до сих пор основными претендентами на финансирование были зарубежные гиганты вроде Intel и TSMC. Проект STMicroelectronics — первый крупный пример того, как европейский производитель использует этот механизм для укрепления собственного технологического суверенитета. Если планы компании реализуются, Европа получит не просто завод, а целый кластер компетенций в области карбида кремния, способный конкурировать с лидерами из Азии и США.