Samsung кратно увеличивает инвестиции в расширение производства памяти типа HBM
Южнокорейский гигант Samsung Electronics вступает в прямую конфронтацию с SK hynix на рынке высокопроизводительной памяти HBM. Вместо того чтобы просто догонять конкурента, Samsung делает ставку на агрессивное масштабирование производства, планируя к четвертому кварталу текущего года выйти на объемы выпуска в 150–170 тысяч микросхем HBM ежемесячно. Этот шаг, подкрепленный двукратным увеличением капитальных затрат, может кардинально изменить расстановку сил в сегменте, критически важном для индустрии искусственного интеллекта.
Миллиардные инвестиции против технологического лидерства
Рынок HBM (High Bandwidth Memory) в прошлом году оценивался почти в 4 миллиарда долларов, и львиная доля этого пирога приходилась на SK hynix, которая удерживает около 20% рынка. Однако Samsung не намерена мириться с ролью догоняющего. Ключевым фактором в этой гонке становится не только технология, но и финансовый ресурс. Решив увеличить капитальные затраты на выпуск HBM более чем в два с половиной раза в текущем году и сохранить их на том же уровне в следующем, Samsung сигнализирует о готовности играть вдолгую.
Почему Samsung меняет стратегию
До недавнего времени SK hynix чувствовала себя уверенно, будучи «старожилом» рынка. Ее сотрудничество с NVIDIA началось еще в 2013 году, и именно она стала первым поставщиком памяти HBM3e пятого поколения. Samsung же только в прошлом квартале начала выпуск HBM3 четвертого поколения. Теперь, когда SK hynix завершила разработку HBM3e и проводит ее сертификацию у NVIDIA, у Samsung остается единственный путь к победе — предложить клиенту не просто качественный продукт, а гарантированные объемы поставок по конкурентоспособной цене.
По некоторым данным, в прошлом квартале SK hynix впервые преодолела психологически важный рубеж, выручив от поставок HBM более 749 миллионов долларов (около 1 триллиона вон). Это демонстрирует, насколько быстро растет спрос на память для ускорителей вычислений. Samsung намерена перехватить часть этого денежного потока, используя свои производственные мощности как главный козырь.
Параллельно с наращиванием объемов, Samsung стремится как можно быстрее получить сертификацию своей памяти HBM3e от NVIDIA. Пока SK hynix лидирует по срокам готовности продукта, но Samsung рассчитывает, что ее способность поставить сотни тысяч чипов в месяц перевесит временное технологическое отставание.
Вся эта борьба разворачивается на фоне бума искусственного интеллекта. Именно ускорители вычислений NVIDIA, используемые для обучения и работы нейросетей, являются главными потребителями HBM. От того, кто станет основным поставщиком памяти для нового поколения чипов NVIDIA, зависит распределение миллиардных контрактов на годы вперед.
