США бессрочно разрешат корейским производителям памяти поставлять оборудование в Китай
Решение Министерства торговли США о бессрочном продлении лицензий для южнокорейских производителей чипов, работающих в Китае, может кардинально изменить расстановку сил на глобальном рынке полупроводниковой памяти. Вместо ожидаемой эскалации технологических ограничений Вашингтон, по всей видимости, выбирает прагматичный подход, признавая критическую зависимость собственной промышленности и союзников от стабильной работы заводов Samsung Electronics и SK hynix в Поднебесной. Ожидается, что официальное заявление об отмене временного характера исключений из режима экспортного контроля будет сделано уже на текущей неделе.
Срок действия исключений: годовая отсрочка превращается в постоянный режим
Ранее, в октябре 2022 года, американские власти ввели пакет ограничений на поставку в Китай оборудования для выпуска микросхем памяти по передовым нормам. Для двух корейских гигантов, инвестировавших миллиарды долларов в свои китайские фабрики, было сделано исключение сроком на один год. Эта мера позволяла завершить действующие инвестпрограммы и обеспечить заводы необходимыми литографическими сканерами и установками для травления. Однако теперь, по данным южнокорейских СМИ, регуляторы готовы убрать временные рамки, сделав послабления бессрочными.
Прагматизм против санкций: почему Вашингтон идет на уступки
Аналитики связывают такой поворот с рядом факторов. Во-первых, Samsung и SK hynix совместно контролируют около 70% мирового рынка DRAM и 50% рынка NAND-флеш-памяти. Нарушение их цепочек поставок в Китае немедленно вызвало бы дефицит и рост цен для глобальных потребителей, включая американские компании Apple, Dell и Amazon. Во-вторых, полный запрет на обновление парка оборудования в КНР поставил бы корейские заводы в заведомо проигрышное положение по сравнению с китайскими конкурентами, что противоречит интересам союзников США. Власти США вынуждены искать баланс между сдерживанием технологического развития Китая и сохранением конкурентоспособности собственного блока.
Даже при отсутствии планов по наращиванию производственных мощностей в Китае, компании остро нуждаются в модернизации и замене устаревающего оборудования. Без гарантий долгосрочных поставок техники обслуживание существующих линий стало бы невозможным в течение нескольких лет, что привело бы к коллапсу производства. Бессрочный характер исключений дает Samsung и SK hynix необходимый горизонт планирования для поддержания технологического паритета на своих китайских фабриках.
В преддверии объявления американские чиновники активно консультировались с руководством обеих корпораций, уточняя перечень оборудования и типов микросхем, на которые будет распространяться постоянное послабление. Ожидается, что финальные правила экспортного контроля будут учитывать необходимость не только текущего ремонта, но и планового обновления линий для выпуска более совершенных типов памяти.
Год назад, вводя временные ограничения, Министерство торговли США преследовало цель не допустить оснащения китайских заводов корейских компаний оборудованием, которое могло бы быть использовано для производства чипов военного назначения или передовых логических схем. Однако на практике основная доля поставок шла на выпуск гражданской продукции — модулей оперативной памяти и твердотельных накопителей. Бессрочное продление лицензий фактически признает, что риски утечки технологий в данном конкретном случае перевешиваются экономическими и политическими издержками от остановки заводов.
Данное решение создает прецедент для всех иностранных производителей чипов в Китае. Пока неизвестно, последует ли аналогичное послабление для других компаний, например, тайваньских TSMC или UMC, но очевидно, что жесткая линия на полное технологическое отключение КНР смягчается там, где это наносит прямой ущерб интересам ключевых союзников. В ближайшие недели стоит ожидать публикации финального регламента, который закрепит новый статус-кво в мировой полупроводниковой индустрии.
