Глобальные продажи оборудования для производства чипов упадут на 18,6 % в этом году

Мировая полупроводниковая индустрия вступает в фазу вынужденной экономии: капитальные затраты на закупку оборудования для производства чипов сократятся почти на 19% по итогам 2023 года. Однако на этом фоне особенно заметна аномальная стратегия Intel, которая продолжает наращивать инвестиции, пытаясь совершить технологический рывок. По данным отраслевой ассоциации SEMI, общий объем рынка производственного оборудования в текущем году снизится до $87,4 млрд, что на 18,6% меньше показателей 2022 года.

Спад на рынке: от логики до памяти

Наибольшее падение зафиксировано в сегменте памяти NAND, где расходы на оборудование обвалятся на 51% — до $8,4 млрд. Производители DRAM сократят закупки на 28%, потратив лишь $8,8 млрд. Впрочем, аналитики прогнозируют восстановление уже в 2024 году: ожидается рост на 59% и 31% соответственно. В сегменте логических чипов и контрактного производства, на который приходится более половины всех затрат ($50,1 млрд), снижение будет более скромным — на уровне 6%.

Оборудование для тестирования и упаковки

Расходы на оборудование для тестирования чипов сократятся на 15% (до $6,4 млрд), а в сегменте сборки и упаковки падение составит 20,5% ($4,6 млрд). При этом в следующем году аналитики ожидают восстановления: рост на 7,9% и 16,4% соответственно. Оборудование для обработки кремниевых пластин, ключевой элемент производства, потеряет 18,8% затрат в 2023 году, но вернется к росту на 14,8% в 2024-м.

География инвестиций: борьба лидеров

Крупнейшими покупателями оборудования остаются Китай, Тайвань и Южная Корея. В текущем году Тайвань может временно занять первое место, однако уже в 2024 году Китай вернет себе лидерство. В большинстве регионов мира затраты на оборудование продолжат снижаться до конца года, после чего начнется восстановительный рост.

Примечательно, что в сегменте передовых техпроцессов расходы останутся стабильными, а на зрелых техпроцессах даже слегка увеличатся. Это говорит о том, что компании не сворачивают стратегические программы, а лишь перераспределяют бюджеты в пользу наиболее перспективных направлений.

Годом ранее, в 2022 году, рынок полупроводникового оборудования достиг исторического максимума в $107,4 млрд. Тогда драйверами роста выступали ажиотажный спрос на чипы и дефицит мощностей. Однако перепроизводство в отдельных сегментах, особенно в памяти, привело к затовариванию складов и вынудило производителей урезать бюджеты. Текущий спад — это коррекция после перегрева, а не структурный кризис. Уже в 2024 году аналитики прогнозируют возвращение рынка к отметке $100 млрд, хотя до рекордных показателей 2022 года он пока не дотянет. Ключевым фактором восстановления станет растущий спрос на чипы для систем искусственного интеллекта и автомобильной электроники, который сбалансирует избыточное предложение в потребительском сегменте.