Поставки ЖК-дисплеев для телевизоров вырастут до 242 млн в 2024 году, хотя производители настроены более оптимистично

Крупные спортивные турниры, традиционно стимулирующие рост продаж телевизоров, в 2024 году могут не стать панацеей для производителей ЖК-панелей. Аналитики прогнозируют, что амбициозные планы фабрик по отгрузке более 250 миллионов устройств столкнутся с жесткой реальностью рынка, где ключевым фактором становится не объем, а размер диагонали.

План и реальность: разрыв в 9 миллионов панелей

Производители телевизионных ЖК-панелей запланировали на 2024 год продажи на уровне 251 млн единиц. Однако, согласно оценкам экспертов, фактические поставки составят порядка 242 млн штук. Это означает, что отрасль столкнется с серьезным несоответствием между производственными мощностями и реальным спросом. Годовой прирост в физических единицах, таким образом, остановится на отметке 3,4%. При этом интересна динамика в пересчете на площадь: здесь рост составит 8,6%, что прямо указывает на структурный сдвиг в пользу более крупных моделей.

Как гонка за дюймами меняет стратегию гигантов

Рынок переживает период коррекции после волатильности 2022-2023 годов. С марта прошлого года производителям удалось взять курс на повышение цен, чему способствовали праздничные акции и стратегия упреждающего ценообразования. К лету в некоторых сегментах была зафиксирована повышенная прибыльность, однако к IV кварталу падение продаж вновь спровоцировало снижение цен, которое удалось сдержать лишь за счет корректировки загрузки производственных линий.

Ключевые игроки перекраивают свои портфели. BOE делает ставку на расширение ассортимента, внедряя 40- и 60-дюймовые панели. Компания нацелена на рекордные 61,3 млн отгруженных единиц в 2024 году. TCL CSOT готовит к запуску 115-дюймовые панели, параллельно наращивая мощности завода T9, хотя доля ТВ-сегмента в ее портфеле остается скромной. Целевой показатель для TCL CSOT — консервативные 48 млн штук.

HKC проводит оптимизацию: сокращает выпуск 32-дюймовых панелей, перебрасывая ресурсы на производство 40- и 85-дюймовых моделей. Компания также планирует повторную попытку выхода на биржу в I квартале, ставя планку отгрузок на уровне 38 млн единиц. Примечательно, что даже традиционный производитель малых и средних диагоналей CHOT в ноябре 2023 года присоединился к гонке за сверхкрупными размерами, запланировав на 2024 год поставки 15 млн панелей.

Тайваньские вендоры также корректируют курсы. Innolux продолжает развивать основную линейку с планом в 37,3 млн единиц, а AUO рассчитывает на рост благодаря поддержке ключевых клиентов, нацелившись на 16,4 млн. Завод Sharp в Гуанчжоу, сфокусированный на 43-дюймовых панелях, фиксирует растущий спрос со стороны зарубежных заказчиков и прогнозирует отгрузку около 20,3 млн устройств.

Предшествующий период был отмечен глубоким спадом: со второй половины 2022 года по первый квартал 2023-го рынок переживал кризис перепроизводства, и лишь к весне прошлого года уровень запасов вернулся к нормальным показателям. Нынешний оптимизм производителей, подкрепленный ожиданиями от крупных спортивных событий, накладывается на сохраняющуюся неопределенность в мировой экономике, что и создает предпосылки для дисбаланса.

Разрыв между амбициями производителей и реальным спросом в 9 млн панелей — это не просто статистическая погрешность. Это сигнал о том, что рынок входит в фазу интенсивной борьбы за долю, где выиграют те, кто сможет не только нарастить выпуск, но и точно угадать предпочтения потребителя. Тренд на увеличение диагонали очевиден, однако он несет и риски: переход на более крупные и дорогие панели может замедлить общий оборот, так как потребители будут реже обновлять технику. В этих условиях корректировка производственных планов и гибкое ценообразование станут главными инструментами выживания для игроков рынка ЖК-телевизоров.