NVIDIA продала почти полмиллиона ИИ-ускорителей в третьем квартале, а в текущем продаст ещё больше
Рекордная выручка NVIDIA в $14,5 млрд за третий квартал, обеспеченная продажами ИИ-ускорителей, обнажает критическую проблему: гиганты рынка, включая Meta✴ и Microsoft, скупают оборудование такими темпами, что сроки поставки серверов выросли до 52 недель. Однако за этим ажиотажем скрывается долгосрочная угроза для производителя — крупнейшие клиенты уже разрабатывают собственные чипы, что в перспективе может обрушить зависимость рынка от решений NVIDIA.
Почему очередь за H100 растянулась на год
Аналитики Omdia подсчитали, что объём поставок ускорителей NVIDIA A100 и H100 в третьем квартале 2023 года приблизился к отметке в полмиллиона единиц. Основными драйверами спроса стали операторы гипермасштабируемых облачных услуг. Если Meta✴ и Microsoft закупили по 150 тыс. ускорителей каждый, то Google, Amazon, Oracle и Tencent приобрели по 50 тыс. единиц. Такая концентрация заказов привела к тому, что традиционные OEM-производители серверов — Dell, Lenovo и HPE — оказались не в состоянии забронировать достаточное количество GPU для выполнения собственных заказов.
В четвёртом квартале ситуация только усугубится. По прогнозам Omdia, продажи H100 и A100 превысят полмиллиона штук, а время ожидания серверов на их базе закрепится на отметке в 52 недели. Парадоксально, но на фоне общего спада рынка серверов на 17–20% в 2023 году, выручка в этом сегменте вырастет на 6–8% — именно за счёт взрывного роста цен на ИИ-инфраструктуру.
Собственные чипы как альтернатива монополии
Крупнейшие заказчики NVIDIA не просто потребляют её продукцию, но и активно инвестируют в создание альтернатив. Amazon уже использует в своих ИИ-серверах 16 специализированных сопроцессоров Inferentia 2, Google оснащает системы кодирования видео 20 чипами VCU, а Meta✴ представила серверы с 12 процессорами для обработки видео. По мере перехода этих компаний на собственные решения объёмы закупок у NVIDIA неизбежно снизятся.
Эксперты Omdia прогнозируют, что рынок серверов вырастет до $195,6 млрд к 2027 году. Ключевым драйвером станет переход от универсальных систем к специализированным архитектурам. Такие серверы будут оснащаться наборами разнообразных сопроцессоров, оптимизированных под конкретные задачи — от ИИ и медиа до управления базами данных и веб-сервисами. Снижение стоимости производства таких чипов сделает этот тренд массовым.
Сейчас ажиотаж вокруг H100 и A100 напоминает золотую лихорадку, но уже через несколько лет рынок может кардинально измениться. Технологические гиганты, которые сегодня выстраиваются в очередь за ускорителями NVIDIA, завтра могут стать её прямыми конкурентами, предлагая собственные решения для тех же задач. Для NVIDIA это означает не только потерю доли рынка, но и необходимость пересмотра стратегии — от поставок «железа» к продаже комплексных платформ, которые невозможно заменить внутренними разработками клиентов.
