NVIDIA продала почти полмиллиона специализированных ИИ-ускорителей в третьем квартале, утверждают аналитики Omdia
NVIDIA продала полмиллиона ИИ-ускорителей за квартал: рынок серверов меняет структуру, а сроки поставки достигают года
Аналитики зафиксировали рекордный спрос на графические ускорители NVIDIA H100 и A100: в третьем квартале 2023 года объем продаж превысил 500 тысяч единиц. Выручка компании в сегменте оборудования для центров обработки данных достигла $14,5 млрд, что более чем вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Однако ключевой сигнал рынка — не цифры продаж, а критический дефицит: срок поставки серверов на базе этих GPU увеличился с 36 до 52 недель. Это означает, что заказчики, разместившие заявку сегодня, получат оборудование не раньше конца 2024 года.
Гиперскейлеры скупают мощности: кто стоит за рекордами NVIDIA
Эксперты Omdia выявили, что основными драйверами спроса выступают компании, управляющие крупнейшими облачными платформами. Meta и Microsoft приобрели по 150 тысяч ускорителей H100 каждая. Google, Amazon, Oracle и Tencent — по 50 тысяч. Таким образом, основная партия ИИ-чипов уходит напрямую операторам гипермасштабируемых облачных услуг, минуя традиционных OEM-производителей серверов.
Проблема для OEM: Dell, Lenovo и HPE не могут забронировать достаточное количество графических процессоров для выполнения собственных заказов. Это создает дисбаланс на рынке: крупные игроки получают приоритетный доступ к чипам, тогда как средний и малый бизнес сталкивается с задержками в модернизации ИИ-инфраструктуры.
Прогноз на четвертый квартал: полмиллиона — не предел
Согласно расчетам Omdia, в четвертом квартале 2023 года продажи H100 и A100 превысят 500 тысяч единиц. Однако общий рынок серверов демонстрирует парадоксальную динамику: объем поставок в натуральном выражении сократится на 17-20% по сравнению с 2022 годом, а выручка вырастет на 6-8%. Это подтверждает переход к более дорогим и специализированным системам, где стоимость одного сервера многократно превышает традиционные конфигурации.
Крупнейшие покупатели NVIDIA одновременно разрабатывают собственные GPU для ИИ и высокопроизводительных вычислений. Meta, Microsoft, Google и Amazon уже имеют линейки специализированных чипов. По мере их внедрения объемы закупок у стороннего вендора будут снижаться. В перспективе 2-3 лет это может привести к стабилизации спроса и сокращению сроков поставки.
Рынок ускорителей уходит от универсальности: специализация как тренд
Аналитики Omdia прогнозируют, что к 2027 году объем рынка серверов достигнет $195,6 млрд. Ключевым драйвером роста станет переход от универсальных архитектур к специализированным системам, где используются наборы сопроцессоров под конкретные задачи. Примеры уже существуют: серверы Amazon для ИИ оснащаются 16 чипами Inferentia 2, а решения Google для кодирования видео — 20 специализированными VCU. Meta выпустила серверы с 12 процессорами для обработки видео.
Интерес к таким решениям будет расти по мере удешевления производства специализированных чипов. Сейчас основные области их применения — искусственный интеллект и работа с медиа. Однако в ближайшие годы ожидается проникновение в сегменты управления базами данных и веб-сервисы. Это означает, что традиционные процессоры общего назначения постепенно уступят место гибридным архитектурам, где каждый блок оптимизирован под конкретный класс задач.
Текущий дефицит ускорителей NVIDIA — не просто история про высокий спрос. Это сигнал о структурной перестройке всей индустрии: от монополии универсальных CPU к экосистеме специализированных чипов. Компании, которые не успеют адаптировать свою ИТ-инфраструктуру под эту новую реальность, рискуют отстать в гонке за производительностью и эффективностью.
