Память для мобильных устройств начала дорожать — до конца года цены на чипы поднимутся на 10–20 %

Рынок мобильной памяти готовится к рекордному скачку цен: по оценкам отраслевых источников, в четвертом квартале 2023 года контрактные цены на мобильную DRAM подскочат на 13–18%. Этот импульс затронет и сегмент NAND, где стоимость eMMC и UFS увеличится на 10–15%. Традиционно считавшаяся менее маржинальной, мобильная DRAM неожиданно становится локомотивом ценового ралли, что меняет расклад сил на глобальном рынке полупроводников.

Искусственный дефицит и стратегия производителей

Ключевым драйвером роста стало осознанное сокращение предложения. Южнокорейская Samsung, крупнейший игрок на рынке памяти, значительно урезала объемы выпуска, а американская Micron пошла еще дальше, подняв отпускные цены на 20%. Эти шаги — не реакция на сиюминутные трудности, а часть долгосрочной стратегии по восстановлению рентабельности после затяжного цикла снижения цен. В результате рынок столкнулся с искусственным дефицитом, который мгновенно отразился на контрактных котировках.

Китайский фактор и сезонный спрос

На стороне спроса образовался идеальный шторм. К традиционному сезонному всплеску, связанному с подготовкой к новогодним распродажам, добавился ажиотаж вокруг серии Huawei Mate 60. Этот запуск не просто оживил рынок, а спровоцировал китайских производителей смартфонов пересмотреть свои производственные планы в сторону увеличения. За короткий промежуток времени образовался мощный всплеск заказов, который застал поставщиков врасплох и закрепил повышательный тренд.

Прогноз на первый квартал 2024 года

Аналитики полагают, что ценовое ралли продолжится и в начале следующего года. Однако темпы роста могут замедлиться под давлением традиционного межсезонья и длинных выходных в Китае. Ключевым вопросом остается дисциплина производителей: если они продолжат придерживаться консервативной политики в отношении объемов выпуска, рынок сохранит дефицитное равновесие. В противном случае, при одновременном снижении потребительского спроса, восходящий тренд может выдохнуться.

В предшествующие кварталы рынок мобильной памяти переживал затяжную коррекцию: переизбыток предложения и слабый спрос на смартфоны обрушили цены до минимальных отметок. Крупные вендоры, включая Samsung и SK hynix, были вынуждены фиксировать убытки в этом сегменте. Нынешний разворот тренда сигнализирует о завершении цикла «медвежьего» рынка и переходе к фазе восстановления, что неизбежно отразится на конечной стоимости смартфонов для потребителей уже в ближайшие месяцы.