Для рынка смартфонов третий квартал оказался худшим за последние десять лет

Мировой рынок смартфонов переживает глубочайший спад за последнее десятилетие: по итогам третьего квартала 2023 года продажи рухнули до минимальных значений для этого периода с 2013 года. Однако за этой тревожной статистикой скрывается не только кризис, но и смена расстановки сил, где аутсайдеры отбирают долю у признанных лидеров, а развивающиеся рынки становятся единственным островком стабильности.

Рынок нащупывает дно: падение на 8% и первые признаки жизни

Согласно сводкам аналитиков, объемы реализации смартфонов в третьем квартале сократились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта цифра знаменует собой уже девятый подряд квартал негативной динамики, что является беспрецедентной «черной полосой» для индустрии. Тем не менее, обнадеживающим сигналом стал последовательный рост продаж на 2% относительно предыдущего квартала, что позволяет говорить о возможном замедлении темпов падения. Главным тормозом для рынка остается вялое восстановление потребительского спроса, которое не смогли переломить даже премьеры флагманов. В частности, старт продаж линейки Apple iPhone 15 пришелся лишь на последнюю полную неделю отчетного периода, поэтому его влияние на квартальную статистику оказалось минимальным.

Битва за выживание: как лидеры теряют позиции

Пятерка крупнейших вендоров — Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO (вместе с OnePlus) и Vivo — в совокупности сдала свои позиции. Их общая доля рынка сократилась с 68% до 64% в годовом исчислении, тогда как остальные игроки нарастили присутствие с 32% до 36%. Это говорит о фрагментации рынка и усилении давления со стороны агрессивных «охотников за долей».

• Samsung удерживает лидерство с 20% рынка, но этот показатель стал худшим для компании за последние десять лет для третьего квартала. Потеря одного процентного пункта за год компенсируется лишь относительным успехом складных моделей Galaxy Z Flip 5 и бюджетной серии Galaxy A.
• Apple занимает второе место с 16% и демонстрирует наименьшее падение продаж среди топ-5. Первые данные по iPhone 15 указывают на неплохой прием, что дает американскому гиганту шанс упрочить свои позиции в четвертом квартале.
• Китайское трио (Xiaomi, OPPO, Vivo) потеряло по одному проценту каждый. Эти компании временно переключили фокус на внутренний рынок КНР и Индии, жертвуя глобальной экспансией ради защиты домашних «огородов».

Восстание аутсайдеров: Huawei, Honor и Transsion идут в рост

Главные сюрпризы преподнесли компании, не входящие в первую пятерку. Honor и Huawei показали уверенный рост продаж. Китайскому гиганту Huawei особенно помогло возвращение в премиум-сегмент с флагманской серией Mate 60, которая вызвала ажиотаж на родине. В то же время малоизвестный на Западе бренд Transsion извлек максимальную выгоду из восстановления спроса на Ближнем Востоке и в Африке. Примечательно, что этот макрорегион стал единственным, где продажи смартфонов выросли в годовом сопоставлении.

Столь резкое перераспределение сил стало возможным из-за кризиса в странах с развитой экономикой. Потребители в Европе и США затягивают пояса, отказываясь от дорогих апгрейдов. В то же время растущие рынки демонстрируют готовность к восстановлению быстрее, и производители за пределами топ-5 активно этим пользуются, предлагая оптимальное соотношение цены и функционала.

Ожидается, что в четвертом квартале, благодаря сезонным распродажам и полноценному присутствию на полках iPhone 15, рост продаж возобновится практически во всех развитых регионах. Это способно переломить многомесячный тренд на снижение. Однако по итогам всего 2023 года рынок смартфонов все равно покажет худшие результаты за десятилетие. Индустрия стоит на пороге структурной перестройки, где выживут не самые крупные, а самые адаптивные игроки, умеющие работать с разными экономическими реалиями.