К 2025 году AMD может отвоевать у NVIDIA до 30 % рынка ускорителей ИИ
Рынок ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта (ИИ) переживает тектонический сдвиг. Согласно новым данным авторитетного аналитика Мин-Чи Куо, монополия NVIDIA, которая сегодня контролирует до 90% сегмента, может быть серьезно поколеблена уже в ближайшие два года. Ключевым бенефициаром этого передела станет AMD, чьи ускорители Instinct, по прогнозам, увеличат свою долю с текущих 10% до 30% к 2025 году. Однако такой оптимистичный сценарий возможен только при условии успешной кооперации AMD с «гиперскейлерами» — крупнейшими операторами облачных сервисов, которые перестают довольствоваться ролью простых покупателей.
Ставка на «гиперскейлеров»: кто получит первые чипы AMD?
В отличие от NVIDIA, которая продвигает законченные программно-аппаратные комплексы, AMD делает ставку на партнерство с провайдерами облачных услуг. Логика проста: такие гиганты, как Microsoft и Amazon, обладают собственными командами разработчиков, способных адаптировать софт под архитектуру AMD и выжать максимум из ее «железа». Как отмечается в аналитической записке, уже в 2024 году крупнейшим клиентом AMD станет Microsoft, которая выкупит более половины всех поставок ускорителей Instinct. На втором месте расположится Amazon Web Services (AWS).
Meta и Google: тестирование как предвестник сделки
Особый интерес вызывает позиция Meta Platforms и Google. Обе компании в настоящее время проводят активное тестирование ускорителей AMD. По мнению Куо, Meta с высокой вероятностью первой перейдет от тестов к массовым закупкам, став третьим ключевым клиентом AMD в 2025 году. Присоединение этих игроков к «клубу» AMD способно кардинально изменить ландшафт рынка: если сотрудничество со всеми тремя гиперскейлерами пойдет по плану, доля AMD вырастет до 30%, оставляя NVIDIA «всего» 70% рынка GPU-ускорителей.
Впрочем, аналитики Citi придерживаются более консервативного взгляда. Они прогнозируют, что в ближайшие 2-3 года NVIDIA сохранит за собой 90% рынка. Их аргументация строится на ожидании скорого анонса ускорителей нового поколения NVIDIA B100 на архитектуре Blackwell. Презентация этих чипов, ожидаемая в первой половине 2024 года, по мнению экспертов Citi, станет мощным катализатором для акций компании и укрепит ее технологическое лидерство.
AMD в продвижении своих решений делает ставку на сотрудничество с провайдерами облачных услуг, поскольку те способны самостоятельно разрабатывать профильное программное обеспечение, которое позволяет реализовать преимущества аппаратной платформы AMD.
Параллельно с борьбой двух гигантов на рынок активно проникают специализированные чипы (ASIC), предназначенные для ускорения конкретных алгоритмов ИИ. Аналитики Citi отмечают, что использование ASIC будет неуклонно расти, однако в сегменте именно графических решений для обучения и инференса моделей расстановка сил между NVIDIA и AMD останется ключевой интригой.
