300 тысяч отгруженных NVIDIA ускорителей H100 в прошлом квартале весили 900 тонн

В минувшем квартале корпорация NVIDIA отгрузила своим клиентам почти 900 тонн ускорителей H100. Эта цифра, эквивалентная массе двух полностью загруженных самолетов Boeing 747, наглядно демонстрирует не просто высокий спрос, а настоящую индустриальную лихорадку на рынке компонентов для искусственного интеллекта. Однако за этой впечатляющей метрикой скрываются куда более серьезные вопросы о том, как долго продлится ажиотаж и кто в итоге окажется главным бенефициаром гонки вооружений в сфере ИИ.

Тоннаж как индикатор доминирования

Аналитики Omdia применили нестандартную методику для оценки масштабов экспансии NVIDIA. Вместо привычных подсчетов количества чипов они обратились к физической массе отгруженной продукции. По их расчетам, средняя масса одного ускорителя H100 в сборе с системой охлаждения составляет около 3 кг. Это позволило экстраполировать данные: 900 тонн соответствуют примерно 300 000 единиц техники, покинувшей заводские склады только за второй квартал. Важно понимать, что масса варьируется в зависимости от форм-фактора. Версия с интерфейсом PCI Express весит всего 1,2 кг, тогда как модули SXM, используемые в самых мощных серверных стойках, по оценкам экспертов, тянут почти на 2 кг. Таким образом, реальное количество поставленных систем может быть еще выше, если заказчики предпочитали более легкие конфигурации.

Стратегия удвоения: A100 и H100 идут нога в ногу

Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс на недавней технологической конференции раскрыла важную деталь: во втором квартале пропорция отгрузок между новейшими H100 и предыдущим поколением A100 была практически равной. Это означает, что общий «грузооборот» компании только по этим двум линейкам за три месяца превысил 1,8 тысячи тонн. Параллельно на рынок поступают и санкционные версии A800 и H800, адаптированные для китайского рынка, чья масса идентична базовым моделям.

Узкое место в цепочке поставок

Несмотря на рекордные показатели, в NVIDIA признают, что текущие темпы производства — не предел. Главным тормозом экспансии сейчас является не спрос, а возможности подрядчиков. Ключевым «бутылочным горлышком» называют этап финального тестирования и упаковки чипов, который осуществляет тайваньская TSMC. Каждый дополнительный процент загрузки мощностей TSMC напрямую конвертируется в сотни миллионов долларов выручки для NVIDIA. С учетом поставок первого квартала, по итогам 2023 года NVIDIA, вероятно, преодолеет отметку в 1 миллион отгруженных ускорителей H100. Это превращает производство ИИ-железа в основной источник дохода компании, делая ее критически заинтересованной в скорейшем разрешении логистических и производственных ограничений. В прошлом году дефицит графических процессоров для игр и майнинга был главной головной болью рынка. Сегодня ситуация повторяется, но в гораздо более крупном масштабе: нехватка H100 тормозит развитие целых отраслей — от облачных платформ до биотехнологических стартапов. Каждый месяц простоя в наращивании мощностей оборачивается для клиентов NVIDIA отсрочкой внедрения новых моделей ИИ, что в условиях жесткой конкуренции может стоить миллиардов долларов упущенной выгоды.