Мировые поставки ПК обвалились на 29 % в первом квартале — у Apple продажи упали сильнее других

Мировой рынок персональных компьютеров демонстрирует самое глубокое падение за последние годы, откатившись по объёмам поставок ниже допандемийных значений. Согласно свежим отраслевым данным, в первом квартале 2023 года глобальные поставки ПК и ноутбуков сократились почти на треть, что эксперты связывают с сочетанием структурных и циклических кризисов.

Цифры спада: рынок опустился ниже уровня 2019 года

За первые три месяца текущего года мировые поставки готовых ПК составили около 56,9 млн единиц. Это на 29% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Более показательным, однако, является сравнение с докризисной эпохой: в первом квартале 2019 года было отгружено 59,2 млн устройств, а в 2018-м — 60,6 млн. Таким образом, текущие показатели означают не просто коррекцию после бума, вызванного удалённой работой и учёбой, а фундаментальное сжатие спроса.

Двойное давление: избыток запасов и макроэкономические риски

Аналитики указывают на две ключевые причины продолжающегося спада. Первая — хронически высокие складские запасы у ритейлеров и дистрибьюторов. Несмотря на некоторое снижение в последние месяцы, их уровень всё ещё значительно превышает здоровую норму, которая оценивается в 4-6 недель продаж. Вторая причина — ухудшение общей экономической конъюнктуры, включая инфляцию, рост процентных ставок и неопределённость, которые заставляют как корпоративных, так и частных покупателей откладывать крупные ИТ-расходы.

Ожидается, что проблема излишков на складах может сохраниться вплоть до конца третьего квартала 2023 года, даже несмотря на агрессивные ценовые уступки со стороны вендоров.

Стратегическая пауза и смена приоритетов производителей

Период низкого спроса создаёт для компаний не только вызовы, но и возможности. С одной стороны, производители используют эту фазу для реструктуризации цепочек поставок, ускоряя перенос мощностей за пределы Китая в другие регионы Азии и не только. С другой стороны, на горизонте маячит новый фактор роста — ожидаемое к концу года повышение лицензионных отчислений. Это уже стимулирует вендоров наращивать выпуск устройств на базе Google Chrome OS, чтобы предложить рынку более доступные альтернативы.

Оптимизм в среднесрочной перспективе связывают с двумя событиями. Во втором полугодии может начаться восстановление, если макроэкономическая ситуация стабилизируется. Более существенный импульс рынку должен дать постепенный переход корпоративного сектора на Windows 11, пик влияния которого аналитики прогнозируют на 2024 год.

Рейтинг вендоров: кто пострадал больше всех

Рейтинг крупнейших производителей ПК сохранил свою структуру, однако все игроки, кроме одного, показали двузначное падение поставок.

• Lenovo сохранила лидерство с долей 22,4%, но сократила отгрузки на 30,3%.
• HP Inc. укрепила позиции, заняв второе место с 21,1% рынка, при этом её спад оказался наименьшим среди топ-5 — 24,2%.
• Dell Technologies находится на третьем месте (16,7% доли), сократив поставки на 31%.
• Apple продемонстрировала самое резкое падение среди крупных игроков — 40,5%, что оставило ей 7,2% рынка.
• ASUS замыкает пятёрку с долей 6,8% и снижением на 30,3%.

Примечательно, что все остальные производители, совокупно занимающие 25,9% рынка, сократили отгрузки на 26%, что меньше, чем у большинства лидеров. Это указывает на то, что малые и средние игроки в текущих условиях оказались несколько более гибкими.

Нынешний спад поставок персональных компьюторов стал закономерным итогом насыщения рынка после беспрецедентного спроса в 2020-2021 годах. Тогда глобальный переход на гибридные форматы работы и обучения вызвал бум, который производители физически не могли удовлетворить из-за дефицита компонентов. Сегодня отрасль столкнулась с обратной ситуацией: предложение превышает спрос, который, в свою очередь, подавлен экономическими опасениями бизнеса и потребителей.

Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от скорости расхода складских запасов и готовности компаний обновлять парк устройств для перехода на новую операционную систему. Пока же отрасль переживает болезненную, но необходимую коррекцию, которая может привести к перераспределению сил между вендорами и ускорению трансформации их производственных и продуктовых стратегий.