Санкции США бьют по NVIDIA: урезанные ИИ-ускорители не заинтересовали китайских IT-гигантов
Китайские гиганты облачных вычислений, включая Alibaba и Tencent, начали массово отказываться от закупки адаптированных под санкции США чипов NVIDIA. Этот шаг грозит не только потерей пятой части выручки американского производителя, но и кардинальным изменением баланса сил на мировом рынке ИИ-ускорителей. Вместо того чтобы платить за «урезанные» версии, китайские компании активно переключаются на разработку собственных решений и наращивают закупки у местных вендоров, таких как Huawei.
Новые реалии для NVIDIA: китайский рынок теряет интерес к устаревшим чипам
После введения в октябре прошлого года очередного пакета ограничений, которые сделали невозможными поставки в КНР даже специально созданных для китайского рынка ускорителей A800 и H800, NVIDIA оперативно разработала новые модели, формально соответствующие требованиям регулятора. Однако, как показало тестирование образцов, проводившееся с ноября, ключевые заказчики не видят смысла в масштабных закупках.
Alibaba и Tencent пересматривают стратегию закупок
Alibaba Group и Tencent, входящие в число крупнейших облачных провайдеров Китая, дали понять NVIDIA, что объемы заказов на новые ускорители будут значительно ниже, чем планировалось ранее. Вместо этого компании активно диверсифицируют поставки. Часть заказов уже передана Huawei Technologies, чей ускоритель Ascend 910B рассматривается как ближайшая доступная альтернатива запрещенному NVIDIA A100. По данным отраслевых источников, только в 2023 году Huawei получила заказы на более чем 5000 таких чипов от крупных интернет-компаний.
Параллельно гиганты развивают собственные разработки. Подразделение Alibaba по производству чипов T-Head создает новый ИИ-ускоритель под брендом Hanguang. Как пояснил топ-менеджер Alibaba Cloud, логика компаний проста: «Если в ближайшие несколько лет ограничения будут только ужесточаться, вам лучше начать думать об альтернативах уже сейчас». К этому процессу присоединились и другие игроки, включая Baidu и ByteDance (владельца TikTok).
Долгосрочные риски и смена поставщиков
Главным фактором, подталкивающим китайский бизнес к отказу от продукции NVIDIA, является неопределенность. У заказчиков нет уверенности, что американский регулятор не введет новые, еще более жесткие ограничения, которые снова сделают текущие поставки невозможными. Никто не хочет постоянно нести расходы на дорогостоящую адаптацию своей инфраструктуры под постоянно меняющиеся спецификации чипов.
Ситуация усугубляется и тем, что новый ИИ-ускоритель NVIDIA H20, хоть и остается лучшим вариантом для создания производительных кластеров по сравнению с китайскими аналогами, требует большего количества единиц для достижения той же мощности. Это напрямую увеличивает стоимость развертывания и эксплуатации дата-центров.
Исторически Китай приносил NVIDIA около 20% всей выручки. Китайские облачные компании закупали у американского гиганта до 80% необходимых им высокопроизводительных процессоров. Однако, по прогнозам аналитика TrendForce Фрэнка Кунга, эта доля может сократиться до 50-60% в ближайшие пять лет. Процесс замещения уже запущен: китайские компании не просто тестируют местные альтернативы, а активно интегрируют их в свои производственные цепочки, что в перспективе может привести к формированию независимой экосистемы ИИ-вычислений в КНР.
