Мировые производители чипов дорого заплатят, если Китай перекроет поставки галлия и германия
Китай замкнул цепочку поставок критически важных для мировой электроники и оборонной промышленности металлов — галлия и германия. В августе экспорт этих материалов из страны был полностью остановлен. Формальной причиной стал переход на новый лицензионный режим, однако, как показывают данные, полученные разрешения появились у компаний только в сентябре. Это означает, что весь август мировой рынок фактически находился под перекрытым вентилем, и последствия этого сбоя могут растянуться на годы.
Монополия, построенная на алюминии
Способность Пекина одним решением парализовать целые отрасли за рубежом не случайна. Она стала результатом многолетней промышленной политики. Китай не просто наращивал добычу редкоземельных элементов, а планомерно уничтожал конкурентов за счет демпинговых цен. Ключевой фактор — галлий и германий не встречаются в природе в чистом виде. Они являются побочными продуктами переработки алюминия и цинка. Развитие китайской алюминиевой промышленности потянуло за собой и производство этих металлов.
С 2005 по 2015 годы объемы выпуска низкоочищенного галлия в КНР выросли с 22 до 444 тонн. Власти страны сознательно принуждали собственников алюминиевых заводов осваивать добычу галлия. Результат оказался предсказуемым: к концу прошлого года Китай контролировал 98% мирового рынка галлия и 68% рынка германия. Зарубежные компании просто не могли конкурировать с себестоимостью китайского сырья. Казахстан, Венгрия и Германия свернули собственное производство этих металлов в период с 2013 по 2016 годы. Лишь в 2021 году Германия объявила о перезапуске, но масштабы пока несопоставимы.
Цена зависимости: миллиарды долларов и годы ожидания
Текущая ситуация ставит западные страны, и в первую очередь США, перед жестким выбором. По оценкам отраслевых экспертов, только для замещения китайских поставок галлия и германия на территории Северной Америки потребуются инвестиции в размере не менее 20 миллиардов долларов. Но главная проблема — время. На развертывание полного цикла производства уйдет несколько лет. Пока же более реалистичным сценарием выглядит наращивание объемов вторичной переработки (рециклинга) уже готовых изделий, содержащих эти металлы.
Оба вида сырья имеют критическое значение для оборонного сектора США, так как применяются в системах связи и радарных установках. Ситуация осложняется строгими экологическими нормами в развитых странах, которые существенно удорожают строительство новых перерабатывающих заводов. Канада и сами США уже обладают некоторыми мощностями по выпуску германия, однако их доля на рынке пока незначительна.
Опрошенные западные аналитики сходятся во мнении: единственным реальным стимулом для возрождения производства галлия и германия за пределами КНР является устойчивый рост цен. И этот механизм уже запущен. С начала июня, еще до официального введения лицензионных ограничений, стоимость тонны галлия внутри Китая выросла на 17%, а германия — на 3%. Если Пекин сохранит ограничения, этот тренд станет долгосрочным, заставляя глобальные корпорации пересматривать свои цепочки поставок.
Ранее Китай уже демонстрировал готовность использовать ресурсные рычаги в политических целях, ограничивая экспорт редкоземельных металлов. Нынешняя ситуация с галлием и германием может стать прецедентом: если Пекин добьется своих целей, следующим шагом может стать давление на поставки других критически важных материалов, где его доля на рынке также близка к монопольной. Для мировой электронной промышленности, которая только начинает оправляться от кризиса полупроводников, это означает новый виток нестабильности и удорожания конечной продукции.
