В июле доля гибридов и электромобилей достигла 16 % первичного автомобильного рынка
Мировой авторынок переживает тектонический сдвиг: в июле 2023 года доля автомобилей с подключаемыми к сети силовыми установками впервые в истории вплотную приблизилась к четверти от всех новых регистраций. Однако за этой эффектной цифрой скрывается более сложная реальность, где ключевую роль играет не столько технологический прорыв, сколько агрессивная ценовая политика лидеров и структурный перекос в сторону гибридных решений.
Глобальный июльский рекорд: 1,1 миллиона «розеточных» машин
По итогам июля на учет было поставлено 1,1 миллиона электромобилей (BEV) и подключаемых гибридов (PHEV). Это на 41% больше, чем годом ранее. Тем не менее, «чистые» электромобили составили лишь 69% от этого объема, или 11% от всего мирового авторынка. Если же убрать из статистики гибриды без возможности внешней зарядки (HEV), доля подключаемого транспорта составила 16%. Таким образом, каждый четвертый проданный автомобиль в мире имеет электродвигатель, но каждый третий из них требует бензина для полной реализации своего потенциала.
Битва титанов: Tesla Model Y против армии BYD
Безусловным лидером июля стала Tesla Model Y с результатом 77 289 проданных единиц. Для компании этот месяц стал лучшим первым месяцем квартала в истории, что напрямую связано с масштабным снижением цен, начатым ранее в 2023 году. Tesla Model 3 заняла лишь четвертую строчку (36 231 шт.), уступив место гибридным бестселлерам китайской BYD — моделям Song и Qin Plus, которые заняли второе и третье места соответственно. Примечательно, что успех BYD строится на сочетании: электромобили и гибриды продаются под одним названием, но с существенным перевесом в пользу последних.
В первой десятке также закрепились чистые электромобили BYD: модели Dolphin, Yuan Plus (Atto 3) и Seagull заняли места с пятого по седьмое. Флагманский седан BYD Han финишировал восьмым, продаваясь примерно поровну в гибридном и электрическом исполнениях. Китайский рынок продолжает демонстрировать высокий спрос на компактные электромобили: Wuling Bingo (19 782 шт.) замкнул десятку, а его предшественник HongGuang Mini EV (15 485 шт.) оказался на 12-м месте.
Семь месяцев гонки: отрыв Tesla и натиск «китайского дракона»
Кумулятивный рейтинг за январь-июль 2023 года лишь подтверждает доминирование Tesla Model Y. Модель ушла в отрыв с показателем 656 800 регистраций. Это более чем вдвое превосходит результат Tesla Model 3 (315 738 шт.), которая, в свою очередь, едва удерживает второе место от гибрида BYD Song (310 688 шт.). Продукция BYD оккупировала места с третьего по шестое включительно, полностью вытеснив из топ-6 европейских и американских производителей.
Интерес представляет позиция Volkswagen. ID.4 с 103 590 регистрациями занимает 11-е место. В условиях жесткой конкуренции, особенно в Китае, немецкий концерн может быть вынужден повторить ценовой маневр, который уже сработал для ID.3 — после резкого снижения цен на эту модель в КНР спрос на нее заметно вырос. В топ-20 также вошли Hyundai IONIQ 5 (19-е место, 59 594 шт.) и Audi Q4 e-tron (20-е место, 57 091 шт.), что демонстрирует устойчивый, хотя и не взрывной спрос на премиальные электромобили.
Рейтинг концернов: BYD vs Tesla, а Европа дышит в спину
В рейтинге автопроизводителей по всем типам подключаемых машин BYD опережает Tesla почти в полтора раза благодаря широте гибридной линейки. Однако в сегменте «чистых» электромобилей (BEV) картина иная: здесь Tesla уверенно лидирует с более чем 1 миллионом регистраций, опережая BYD на четверть. Третье место с большим отрывом занимает Volkswagen Group (376 652 шт.), за которым следуют SAIC (373 301 шт.) и альянс Geely-Volvo (278 028 шт.).
Обращает на себя внимание позиция Stellantis, который с долей 4,7% занимает шестое место среди концернов, и BMW, делящий с Hyundai/KIA седьмую-восьмую позиции с равными 4,2% рынка. Это говорит о том, что даже традиционные гиганты пока не могут предложить рынку столь же агрессивного сочетания цены и технологий, как китайские стартапы и Tesla.
Еще год назад доля электромобилей в мире едва превышала 10%. Нынешний рывок до 15-16% был бы невозможен без двух факторов: «ценовой войны», начатой Tesla, и экспансии BYD, которая смогла предложить рынку как дешевые компакты, так и гибриды, снимающие проблему «дальнобойности». Именно гибриды стали «троянским конем» китайского автопрома, позволяя ему быстро наращивать долю рынка в странах со слабой зарядной инфраструктурой.
Анализ показывает, что европейские концерны, за исключением Volkswagen, пока проигрывают битву за объемы. Ситуация, когда китайские бренды занимают пять из шести первых мест в глобальном рейтинге, — это не временная флуктуация, а новый тренд. Если европейские и американские производители не смогут столь же агрессивно снижать цены и наращивать выпуск доступных моделей, то к концу 2024 года разрыв может стать критическим. При этом текущая динамика цен на сырье (литий, никель) и продолжающееся падение стоимости батарей создают предпосылки для того, чтобы электромобили сравнялись в цене с ДВС уже в ближайшие 2-3 года, что окончательно перекроит мировой авторынок.
