IBM считает, что появление на рынке контрактных услуг консорциума Rapidus не создаст проблем для TSMC и Samsung

Стремительный рывок Японии в гонку за 2-нанометровую литографию может кардинально изменить расстановку сил на мировом рынке контрактного производства чипов. Созданный при поддержке государства и крупнейших корпораций консорциум Rapidus получил не просто технологическую лицензию, а эксклюзивный доступ к самым передовым разработкам IBM. Это ставит под вопрос доминирование тайваньской TSMC и южнокорейской Samsung, которые до сих пор контролировали более 70% рынка, но теперь рискуют столкнуться с дефицитом производственных мощностей, который новый игрок намерен ликвидировать.

Стратегический альянс: IBM делает ставку на Rapidus

Американская корпорация IBM, выступающая технологическим донором проекта, уже перебросила значительную часть своих инженерных ресурсов на поддержку японского стартапа. Как заявил главный инженер японского подразделения IBM Норисигэ Моримото, компания сознательно жертвует другими направлениями исследований, чтобы обеспечить приоритет Rapidus. «Что касается 2-нм технологии, то мы фокусируем свои усилия на Rapidus и вкладываем в этот проект огромное количество ресурсов», — подчеркнул он. Более того, IBM намерена помогать японскому консорциуму в выстраивании партнерских связей с другими участниками рынка, что ускорит интеграцию новых мощностей в глобальную цепочку поставок.

Почему конкуренты не видят угрозы?

Парадоксально, но в TSMC и Samsung пока не рассматривают Rapidus как прямого конкурента. По мнению руководства TSMC, масштабы японского проекта слишком скромны, чтобы составить реальную конкуренцию тайваньскому гиганту, контролирующему более 55% рынка. В Samsung, в свою очередь, признают, что сами используют технологии IBM в литографии, но не видят конфликта интересов.

Однако, как поясняют в IBM, истинная причина лояльности лидеров рынка кроется в колоссальном дисбалансе спроса и предложения. «Сейчас конкуренты не в силах удовлетворить спрос, они просто заставляют клиентов ждать, — отмечает Моримото. — Если Rapidus оттянет на себя часть очереди, особых проблем для TSMC и Samsung это не создаст». Таким образом, новый игрок может занять нишу «буфера», снимающего перегрузку с гигантов, а не отбирающего у них долю.

Консорциум, финансируемый группой ведущих японских корпораций, уже приступил к практической фазе. Японские специалисты проходят стажировку на предприятиях IBM в США, а общий бюджет проекта оценивается в $35 млрд. Цель — к 2027 году запустить на территории Японии контрактный выпуск 2-нм чипов, что позволит стране вернуть утраченные позиции в полупроводниковой отрасли.

Напомним, что по итогам прошлого года на долю TSMC приходилось более 55% мирового рынка контрактного производства, Samsung — 16%, а оставшиеся восемь крупнейших производителей сообща контролировали чуть более 25%. За пределами первой десятки оставалось лишь 3,4% рынка. Столь высокая концентрация производства в руках двух игроков делает всю отрасль уязвимой к геополитическим рискам и сбоям в логистике. Появление третьего технологически независимого центра в Японии, обладающего эксклюзивным доступом к 2-нм техпроцессу, способно не только сбалансировать рынок, но и снизить зависимость глобальных заказчиков от тайваньских и корейских фабрик. Если Rapidus действительно сможет предложить клиентам новейшую литографию без многомесячных очередей, это заставит TSMC и Samsung пересмотреть свою ценовую политику и инвестиционные планы, что в конечном итоге выгодно всей полупроводниковой индустрии.