В ходе размещения акций Arm корпорация SoftBank рассчитывает выручить $8 млрд

Британский разработчик процессорных архитектур Arm готовится к одному из самых значимых IPO на американском фондовом рынке за последнее десятилетие. По данным источников, японский конгломерат SoftBank, владеющий компанией, планирует привлечь до 8 миллиардов долларов в ходе первичного размещения акций в Нью-Йорке, отложив возможный листинг в Лондоне на неопределенный срок.

Стратегический выбор площадки и ожидаемый объем

Решение провести IPO именно на американской бирже, а не в Лондоне, где исторически базируется Arm, носит стратегический характер. Аналитики отмечают, что рынок США предлагает более высокую ликвидность и более выгодную оценку для технологических компаний, особенно для ключевого игрока в полупроводниковой индустрии. Ожидаемый объем привлечения в 8 миллиардов долларов, хотя и уступает самым оптимистичным прогнозам, все равно выводит это размещение в топ крупнейших сделок последних лет.

Дорожная карта выхода на биржу

Согласно последней информации, подготовка к размещению вступила в активную фазу. Подача регистрационных документов в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) намечена на конец апреля текущего года. Точная дата самого IPO будет определена позже, в период до конца 2023 года, и будет зависеть от конъюнктуры рынка. В качестве андеррайтеров, обеспечивающих размещение, привлечены финансовые гиганты, включая Goldman Sachs и JPMorgan Chase, что подчеркивает масштаб и значимость предстоящей сделки для инвестиционного сообщества.

Текущая волатильность на глобальных финансовых рынках, вызванная геополитической напряженностью и изменениями монетарной политики, заставляет владельцев Arm тщательно выбирать окно для выхода. Успех размещения будет во многом зависеть от того, насколько инвесторы поверят в устойчивую бизнес-модель компании в условиях замедления роста рынка потребительской электроники.

Потенциал Arm всегда оценивался высоко благодаря ее доминирующей позиции в архитектурах для мобильных устройств. Однако в последние годы компания активно расширяет свое присутствие в новых сегментах, включая серверные процессоры, автомобильную электронику и интернет вещей. Это расширение горизонтов роста стало ключевым аргументом для инвесторов. При этом, даже успешное размещение не решит вопрос полного отказа от лондонского листинга — SoftBank продолжает рассматривать эту возможность, что может стать следующим этапом в биржевой истории компании.