Китай импортировал оборудование для производства чипов на рекордные $31 млрд за 2024 год
Китай в 2024 году установил абсолютный рекорд по импорту оборудования для производства микросхем, потратив на эти цели $30,9 млрд. Пекин не просто наращивает выпуск чипов внутри страны, но и формирует стратегический запас на фоне эскалации торговой войны с Вашингтоном. Главными бенефициарами этого процесса стали не только технологические гиганты Японии и Нидерландов, но и производители второго эшелона из Юго-Восточной Азии, которые перехватывают долю у американских компаний.
Азиатский треугольник: кто заработал на китайском буме
Из общей суммы в $30,9 млрд почти $20 млрд пришлось на поставки из Японии и Нидерландов. Импорт из Японии вырос на 28,2% до $9,63 млрд, достигнув пятого рекордного уровня подряд с момента обострения двусторонних отношений в 2019 году. Нидерланды увеличили экспорт на 31,6% — до $9,53 млрд. Однако наиболее показательным стал взрывной рост от менее заметных игроков: импорт из Южной Кореи с 2018 года подскочил более чем на 310% (до $1,61 млрд), а поставки из Малайзии и Сингапура также резко ускорились.
Смена поставщиков: американские санкции как драйвер
Ключевой фактор рекорда — не просто локализация производства, а паника китайских заказчиков. Опасаясь, что Токио и Гаага по указке Вашингтона введут новые ограничения, компании бросились скупать оборудование впрок. Парадоксально, но даже прямые поставки из США выросли на 11,5% до $3,18 млрд, хотя этот показатель всё ещё ниже пика 2021 года. В то же время рост из Малайзии объясняется тем, что американские корпорации Applied Materials и Lam Research переносят производственные мощности в Юго-Восточную Азию, чтобы обойти санкции и продолжить торговлю с КНР.
Внутри Китая процесс «деамериканизации» идёт полным ходом. Все пять крупнейших местных производителей оборудования отчитались о рекордной выручке, а Naura Technology вошла в топ-6 мировых игроков. Пекин целенаправленно стимулирует замену американских станков на японские и корейские аналоги, особенно в сегментах травления, осаждения и очистки. Китайцы также активно переманивают инженеров из Японии и Кореи, включая пенсионеров, рассчитывая в ближайшие 3-5 лет добиться технологического прорыва.
Особый спрос наблюдается на машины для гибридного соединения чипов (Hybrid Bonding), которые производятся корейской Hanmi Semiconductor и используются в выпуске микросхем HBM для искусственного интеллекта. Около половины всего корейского экспорта профильного оборудования уходит в Китай — как напрямую к местным производителям вроде CXMT, так и на заводы Samsung и SK hynix.
Японские и нидерландские поставщики, такие как Tokyo Electron и ASML, оказались в ловушке. С одной стороны, они получают рекордные контракты, с другой — вынуждены балансировать между требованиями США и аппетитами Китая. ASML уже предупредила, что её продажи в КНР в 2025 году упадут из-за ужесточения экспортного контроля.
По прогнозам, к 2025 году доля Китая на мировом рынке зрелых микросхем достигнет 28%, а к 2027 году — 39%. Ведущий китайский чипмейкер SMIC сохраняет почти рекордные капитальные затраты, наращивая мощности. Если в 2019 году объём закупок Китая в этом сегменте составлял $12 млрд, то теперь он вырос до $45 млрд. Аналитики отмечают, что это не просто создание запасов, а фундаментальное расширение производственной базы, которое в перспективе вытеснит с рынка многих иностранных игроков.
