Intel стала крупнейшим поставщиком полупроводников в мире, а NVIDIA впервые попала в топ-5

Борьба за лидерство на мировом рынке полупроводников завершилась сменой чемпиона: корпорация Intel вернула себе статус крупнейшего поставщика чипов по итогам 2023 года, сместив южнокорейскую Samsung Electronics. Однако главный сюжет этого года — не просто перестановка в тройке лидеров, а тектонический сдвиг, вызванный бумом искусственного интеллекта. Именно он позволил компании NVIDIA совершить невероятный рывок, ворвавшись в первую пятерку рейтинга с двенадцатой позиции.

Падение гиганта памяти и возвращение Intel

Совокупная выручка мирового рынка полупроводников сократилась на 11,1%, до $533 млрд. Главной причиной спада стал глубочайший кризис в сегменте памяти, который аналитики называют худшим за всю историю наблюдений. Samsung Electronics, будучи крупнейшим производителем памяти, пострадала сильнее всех: её доход рухнул на 37,5%, до $39,9 млрд. Это позволило Intel, чья выручка снизилась лишь на 16,7% (до $48,7 млрд), вернуть себе корону лидера, которую она утратила два года назад.

Итоги 2023 года: кто выиграл, а кто проиграл

Из 25 ведущих поставщиков чипов лишь девять смогли отчитаться ростом доходов. Десять компаний зафиксировали двузначное падение выручки. При этом концентрация рынка остаётся высокой: на долю топ-25 игроков пришлось 74,4% всей отраслевой выручки, которая по этой группе сократилась на 14,1%.

Новый король ИИ: взлёт NVIDIA

Самым ярким событием года стало восхождение NVIDIA. Выручка компании взлетела на 56,4%, достигнув $24 млрд. Этот феноменальный рост практически полностью обеспечен неудержимым спросом на её ускорители вычислений для систем искусственного интеллекта. Компания не просто вошла в элитный клуб, а заняла в нём пятое место, обойдя таких признанных гигантов, как SK hynix и AMD.

Другие заметные изменения в верхней части рейтинга:

• Broadcom продемонстрировала устойчивый рост на 7,2% (до $25,6 млрд), заняв четвертое место.
• STMicroelectronics поднялась с 11-го на 8-е место благодаря росту выручки на 7,7% (до $17,06 млрд) за счет высокого спроса на чипы для автомобильной промышленности.
• Qualcomm сохранила третью позицию, несмотря на падение доходов на 16,6% (до $29 млрд).
• SK hynix и Texas Instruments показали значительное снижение, потеряв свои места в первой десятке.

Диагноз рынка: кризис памяти и рост нишевых сегментов

Весь 2023 год прошел под знаком обвала рынка памяти. Совокупная выручка в этом сегменте упала на 37%. Рынок DRAM сократился на 38,5% (до $48,4 млрд), а рынок NAND — на 37,5% (до $36,2 млрд). Основной удар пришелся на первую половину года, когда резко упал спрос со стороны серверного, потребительского и мобильного сегментов.

Если исключить память, то динамика остального рынка была куда более сдержанной: падение всего на 3%. Это говорит о том, что в других сегментах не наблюдалось столь катастрофического падения цен. Более того, ряд направлений показали уверенный рост. Помимо уже упомянутых ИИ и автомобильной электроники, высокий спрос фиксировался в оборонном и аэрокосмическом секторах.

Прошедший год стал периодом жесткой перезагрузки: гиганты рынка памяти заплатили высокую цену за циклический спад, в то время как компании, сделавшие ставку на новые технологические тренды (ИИ и автомобильная электроника), не только устояли, но и значительно укрепили свои позиции. Эта тенденция, вероятно, определит расстановку сил в отрасли на ближайшие несколько лет.