За ноябрь импорт литографического оборудования в Китай из Нидерландов вырос в десять раз

Китайские компании в ноябре нарастили импорт литографического оборудования из Нидерландов до рекордных $762,7 млн — это в десять раз больше, чем годом ранее. За месяц в страну было ввезено 16 систем, причем средняя стоимость каждой выросла на 46% по сравнению с октябрем, что указывает на переход к закупкам более технологичных и дорогих установок. Однако за этими цифрами стоит не столько прорыв, сколько инерция: аналитики связывают ноябрьские поставки с заказами, лицензированными еще до вступления в силу новых ограничений, введенных США и Нидерландами.

Рекордные цифры на фоне ужесточения контроля

Совокупный объем импорта литографического оборудования в Китай в ноябре достиг 42 единиц на сумму $816,8 млн. Из них 15 систем поступили из Японии, однако ключевым поставщиком остаются Нидерланды. В октябре китайские компании ввезли 21 систему на $672,5 млн, но ноябрьский скачок средней стоимости с $32 млн до $47,7 млн за единицу свидетельствует о смещении спроса в сторону более производительных машин.

Инерция старых лицензий

Эксперты подчеркивают, что ноябрьские поставки — это результат заказов, оформленных китайскими клиентами ASML еще во втором или третьем кварталах 2022 года. Лицензирование таких контрактов проходило по прежним правилам, до того как Вашингтон и Гаага согласовали более жесткие ограничения на экспорт оборудования для производства чипов. С ноября 2023 года вступили в силу новые нормы, которые фактически блокируют поставки в КНР даже машин предыдущих поколений, если они содержат не менее 25% американских технологических решений.

Зависимость от импорта сохраняется критической

Несмотря на усилия Пекина по развитию собственного станкостроения, доля китайского литографического оборудования на внутреннем рынке не превышает 5%. Это означает, что страна остается уязвимой к любым ограничениям со стороны Нидерландов, Японии и США. Даже временное наращивание закупок не решает структурной проблемы: без доступа к передовым системам типа EUV-литографии китайские чипмейкеры не смогут выйти на техпроцессы ниже 7 нм.

Введение более строгих экспортных правил в ноябре уже привело к тому, что ASML лишилась возможности поставлять в Китай даже свои машины NXT:1980i, которые ранее считались разрешенными. Теперь любые системы, способные работать с разрешением ниже 38 нм, требуют отдельного одобрения от правительства Нидерландов, которое, в свою очередь, координирует решения с США.

С начала 2023 года китайские компании активно скупали доступное оборудование, опасаясь полного перекрытия каналов поставок. В результате объем импорта из Нидерландов за январь-ноябрь превысил $5 млрд, что почти втрое больше показателя 2022 года. Однако этот ажиотажный спрос создал иллюзию технологического рывка: реальное обновление парка оборудования сдерживается недоступностью новейших систем.

В ближайшие кварталы Китай столкнется с необходимостью либо ускорять собственные разработки в области литографии, либо искать обходные пути через теневые схемы реэкспорта. Первый вариант требует инвестиций в десятки миллиардов долларов и десятилетий времени, второй — чреват вторичными санкциями. Пока же ноябрьская статистика лишь фиксирует последнюю волну легальных поставок перед тем, как технологический занавес для китайской полупроводниковой индустрии опустился окончательно.