Импорт оборудования для производства чипов в Китай в прошлом квартале почти удвоился
Китайские производители микросхем, вопреки усиливающимся экспортным ограничениям со стороны США, Нидерландов и Японии, нарастили закупки импортного литографического и иного полупроводникового оборудования до рекордных уровней. По итогам третьего квартала 2023 года объем ввезенной техники достиг $8,7 млрд, что на 93% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Этот всплеск активности свидетельствует не просто о желании запастись оборудованием впрок, а о системной стратегии Пекина по форсированному развитию собственной полупроводниковой промышленности, несмотря на технологическую блокаду.
Стратегия накопления: как Китай обходит технологические барьеры
Данные китайской таможенной статистики, проанализированные отраслевыми экспертами, демонстрируют резкое изменение структуры импорта. Наибольший рост зафиксирован в сегменте литографического оборудования — ключевого звена в производстве чипов. Закупки сканеров для фотолитографии в денежном выражении выросли почти в четыре раза. Особенно показателен взрывной спрос на продукцию нидерландской компании ASML — мирового монополиста в производстве сложнейших EUV- и DUV-литографов. Импорт из Нидерландов в Китай подскочил в шесть раз, и теперь на долю этой страны приходится почти 30% всего китайского импорта полупроводникового оборудования против 15% два года назад.
ASML как зеркало санкционной политики
Сама ASML подтверждает аномальный спрос: по итогам прошлого квартала китайские заказчики обеспечили 46% всей выручки компании. Китайские фабрики буквально выкупают все доступные модели литографов, которые еще не подпали под жесткие экспортные лицензии. При этом эффект от этих закупок отразится на финансовых отчетах с задержкой до полугода — именно столько времени требуется на отгрузку, таможенное оформление и пусконаладку сложного оборудования.
Геополитическая перестройка рынка: США теряют позиции
Вопреки ожиданиям Вашингтона, введенные им санкции привели не к остановке развития китайской полупроводниковой отрасли, а к перераспределению рынка. Доля США в китайском импорте профильного оборудования за два года рухнула с 17% до 9%. Япония, также присоединившаяся к ограничениям, пока удерживает позиции: ее поставки выросли на 40% в годовом исчислении, однако ее доля сократилась с 32% до 25%. Китайские компании активно диверсифицируют риски, переориентируясь на те страны и модели оборудования, которые пока остаются доступными.
По данным отраслевой ассоциации SEMI, во втором квартале 2024 года на Китай пришлось 29% глобальной выручки от продаж оборудования для производства чипов. Это делает Поднебесную крупнейшим и наиболее быстрорастущим рынком в мире, несмотря на все попытки его изолировать.
За год до описываемых событий, осенью 2022 года, США ввели первый пакет жестких ограничений на поставки в Китай передовых чипов и оборудования для их производства. Вслед за этим, в 2023 году, аналогичные меры приняли Нидерланды и Япония. Однако, как показывают последние данные, эффект оказался обратным: вместо замедления китайская индустрия перешла в режим форсированных закупок и накопления технологического запаса прочности.
Текущий всплеск импорта несет двойственные последствия. С одной стороны, он позволяет китайским производителям, таким как SMIC и Hua Hong, поддерживать и даже наращивать выпуск зрелых чипов (28 нм и старше), что критически важно для автомобильной и бытовой электроники. С другой стороны, санкции эффективно отсекают Китай от самых передовых литографов (EUV) для производства чипов по техпроцессам 5 нм и 3 нм. Это создает ситуацию, когда Китай наращивает количественный объем, но рискует навсегда отстать в гонке за самыми производительными процессорами. В долгосрочной перспективе это давление стимулирует китайские компании и государство вкладывать колоссальные ресурсы в создание собственных аналогов нидерландских и японских литографов, что может кардинально изменить глобальный баланс сил в полупроводниковой отрасли в ближайшие 5-7 лет.
