Phison предрекла дефицит материалов для выпуска флеш-памяти — цены на SSD подскочат

Рынок твердотельных накопителей (SSD) стоит на пороге кардинального разворота: после года рекордного падения цен, когда терабайтные модели продавались дешевле жестких дисков, отрасль готовится к резкому удорожанию. Сигналом к смене тренда стали действия одного из ключевых игроков — производителя контроллеров Phison, который впервые за долгое время перешел к практике предоплаты поставщикам за крупные партии чипов NAND. Этот шаг, по мнению аналитиков, указывает на надвигающийся дефицит сырья и материалов, что неминуемо приведет к росту конечной стоимости SSD для потребителей.

Дефицит памяти NAND: как предоплата Phison изменит рынок

Компания Phison, чьи контроллеры используются в накопителях множества брендов, вернулась к финансовым гарантиям для своих контрагентов. Такая мера применяется лишь в условиях высокой неопределенности с поставками. Само по себе решение столь крупного участника рынка способно спровоцировать цепную реакцию: конкуренты могут начать скупать доступные объемы памяти, что подстегнет спотовые цены. В сочетании с прогнозируемой нехваткой материалов для производства это создает предпосылки для устойчивого повышения стоимости чипов NAND, а затем и готовых SSD.

Резкое падение спроса на накопители началось еще в период пандемии COVID-19, но 2023 год стал, возможно, самым драматичным за всю историю индустрии. Цены рухнули из-за колоссального дисбаланса: объемы производства значительно превышали потребительский спрос. Чтобы стимулировать продажи, поставщики были вынуждены квартал за кварталом снижать цены, работая практически в убыток. Некоторые компании даже сократили выпуск SSD, однако грядущий дефицит компонентов грозит еще сильнее ограничить предложение.

Рост спотовых цен на кремниевые пластины

Данные аналитического агентства DRAMeXchange подтверждают смену тенденции. За последние месяцы наблюдается устойчивый рост спотовых цен на кремниевые пластины, используемые для производства 512-гигабитных чипов TLC (объемом 64 Гбайт). Текущая стоимость одной такой микросхемы достигла $2,304, что на 63,3% выше уровня июня ($1,411). Только за прошлую неделю цена выросла на 12,7%. В пересчете на конечный продукт, стоимость 1 Тбайт флеш-памяти TLC увеличилась примерно с $22 до $36. Насколько эти цифры коррелируют с действиями Phison, пока не уточняется, но динамика очевидна.

За год вынужденного демпинга производители памяти NAND потеряли миллиарды долларов выручки. Еще в мае руководство Phison предупреждало, что дальнейшее снижение цен на чипы грозит банкротством некоторых поставщиков, так как даже крупнейшие игроки уже понесли колоссальные убытки. Теперь, когда рынок разворачивается, производители начнут отыгрывать потери.

Предыдущие кварталы были отмечены рекордным перепроизводством памяти NAND. Крупные вендоры, включая Samsung и Micron, были вынуждены консервировать часть мощностей, чтобы остановить обвал цен. Однако текущая ситуация с материалами и агрессивные действия Phison могут привести к тому, что рынок перейдет от «рынка покупателя» к «рынку продавца» уже в ближайшие месяцы. Для конечных пользователей это означает, что период сверхдешевых SSD, скорее всего, завершен: стоит ожидать постепенного роста цен на накопители всех популярных форматов и объемов, начиная с текущего квартала.