ИИ-ускорители AMD удостоились похвалы от техдиректора Microsoft — акции производителя чипов подскочили на 5 %
Рынок аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта, где безраздельно властвует NVIDIA, впервые за долгое время получил реальный сигнал о смене расстановки сил. Заявление технического директора Microsoft Кевина Скотта о растущей роли AMD вызвало мгновенную реакцию на бирже: акции производителя чипов подскочили почти на 5% всего за одну торговую сессию. Однако за этим ростом стоят не просто слова топ-менеджера, а долгосрочная стратегия одного из крупнейших игроков облачного рынка, направленная на ослабление монополии.
Партнерство с прицелом на диверсификацию
Microsoft и AMD связывают десятилетия сотрудничества, выходящие далеко за рамки простых поставок. Компании совместно работают над игровыми консолями Xbox, а графические процессоры AMD уже давно представлены в облачном сервисе Azure. Однако нынешняя ситуация принципиально иная. Microsoft, как и многие другие технологические гиганты, столкнулась с критической зависимостью от решений NVIDIA в условиях стремительно растущего спроса на вычислительные мощности для больших языковых моделей. Именно поэтому заявление Скотта на конференции Code Conference в Дана-Пойнт было воспринято рынком как прямое указание на изменение стратегии.
Почему Microsoft нужен второй поставщик
Технический директор корпорации публично признал, что AMD «делает всё более привлекательные предложения». Для рынка это сигнал, что гигант облачных вычислений готов активно инвестировать в альтернативные архитектуры. В мае Microsoft уже начала предлагать клиентам Azure облачные услуги на базе процессоров обработки данных (DPU) AMD семейства Pensando. Логика проста: пока NVIDIA прогнозирует рост выручки на 170% в текущем квартале, а ее акции за год утроились, любой крупный заказчик заинтересован в снижении рисков и ценового давления. Разработка собственного чипа для ИИ, о которой сообщало агентство Bloomberg, также может вестись с оглядкой на архитектуру AMD, хотя Скотт отказался комментировать этот проект.
На вопрос главного редактора The Verge о том, насколько легко будет масштабно внедрить GPU AMD и отказаться от NVIDIA, Скотт дал уклончивый, но показательный ответ. Он подчеркнул, что разработчикам не нужно думать о том, какое «железо» стоит под их кодом, и что «конкуренция очень важна для рынка». Это классическая формулировка, означающая, что Microsoft работает над созданием программной прослойки, которая позволит легко мигрировать между чипами разных производителей, делая замену NVIDIA технически тривиальной задачей.
AMD, в свою очередь, активно готовится к этому сценарию. Компания уже объявила о начале рассылки образцов специализированных ускорителей MI300X в третьем квартале. Эти чипы, спроектированные специально для работы с моделями ИИ, призваны составить прямую конкуренцию решениям NVIDIA. Пока акции AMD выросли примерно на 60% с начала года, что значительно скромнее взлета акций NVIDIA, но именно сейчас, с появлением реальных заказов от таких клиентов, как Microsoft, начинается настоящая борьба.
С момента запуска ChatGPT в конце 2022 года технологическая индустрия осознала критическую важность вычислительных мощностей. NVIDIA захватила львиную долю этого рынка, но ее доминирование создает риски для всей экосистемы. Зависимость от одного вендора чревата не только высокими ценами, но и дефицитом поставок. Партнерство AMD и Microsoft — это попытка создать здоровую конкурентную среду. Успех этой попытки определит, насколько быстро и по какой цене будут развиваться технологии искусственного интеллекта в ближайшие годы. Если AMD сможет предложить сопоставимую производительность, а Microsoft — обеспечить программную совместимость, монополия NVIDIA может быть серьезно поколеблена уже в следующем цикле обновления дата-центров.
