Google намерена отказаться от ИИ-чипов Broadcom после 2027 года
Технологический гигант Google может разорвать многомиллиардные отношения с Broadcom, что способно кардинально изменить расстановку сил на рынке полупроводников для искусственного интеллекта. По данным инсайдеров, руководство корпорации всерьез рассматривает отказ от закупок тензорных процессоров (TPU) у Broadcom после 2027 года. Реакция рынка не заставила себя ждать: акции Broadcom потеряли 6% стоимости на фоне новости о потенциальном разрыве партнерства.
Собственные чипы как стратегия экономии миллиардов
Стремление к технологической независимости и сокращению издержек лежит в основе этого решения. Google намерена форсировать разработку собственных тензорных процессоров, что, по оценкам аналитиков, позволит сберегать ежегодно миллиарды долларов. В текущем году корпорация уже значительно нарастила капиталовложения в проектирование ИИ-чипов, стремясь сократить отставание от Microsoft, которая доминирует на рынке генеративных нейросетей.
Трудные переговоры и поиск альтернатив
Вопрос о смене поставщика возник после серии длительных переговоров, где ключевым камнем преткновения стала стоимость тензорных чипов. В качестве вероятного нового технологического партнера для Google источники называют компанию Marvell Technology. Официальные комментарии от Google, Broadcom и Marvell пока отсутствуют, что добавляет интриги в ситуацию.
Удар по доходам Broadcom на фоне ИИ-бума
Для Broadcom потеря такого клиента стала бы серьезным ударом. Стремительный рост популярности генеративных нейросетей позволил компании существенно нарастить выручку: руководство прогнозирует, что в следующем квартале доходы от ИИ-сегмента превысят четверть от общего объема. По подсчетам аналитиков J.P. Morgan, только сотрудничество с Google принесет Broadcom около 3 миллиардов долларов в этом году. В портфеле заказов компании также значится сотрудничество с Meta Platforms в сфере разработки процессоров для обучения нейросетей.
Решение Google может стать триггером для пересмотра всей цепочки поставок компонентов для ИИ. Крупные игроки все чаще стремятся к вертикальной интеграции, чтобы контролировать как производительность, так и себестоимость своих систем. Уход такого заказчика, как Google, заставит Broadcom активнее искать новых партнеров среди других технологических гигантов, одновременно усиливая давление на Marvell Technology, которая рискует стать новым монополистом в этой нише. Рынок замер в ожидании официальных заявлений, которые могут перекроить ландшафт полупроводниковой индустрии на годы вперед.
