Samsung нарастила выручку от контрактного производства чипов на 17,3 %, а TSMC потеряла 6,4 %
Рынок контрактного производства полупроводников переживает этап структурной перестройки. По итогам второго квартала 2023 года совокупная выручка десяти крупнейших игроков отрасли составила $26,2 млрд, показав символический рост на 1,1% относительно предыдущего квартала. Однако за этими цифрами скрывается не просто статистика, а смена векторов спроса и перераспределение влияния между технологическими гигантами, где даже лидеры вынуждены адаптироваться к новой реальности.
TSMC теряет позиции на фоне спада в мобильном сегменте
Тайваньский гигант TSMC, удерживающий статус мирового лидера, столкнулся с парадоксальной ситуацией. Его выручка сократилась на 6,4% до $15,7 млрд, а рыночная доля сжалась с 60,2% до 56,4%. В отличие от конкурентов, TSMC оказалась заложницей собственного технологического прогресса: спрос на передовые 5-нм и 4-нм чипы оказался ниже ожиданий из-за затяжного кризиса на рынке смартфонов. При этом более зрелые 6-нм и 7-нм техпроцессы сохраняли стабильную загрузку. Эксперты связывают будущий рост компании исключительно с началом поставок 3-нм чипов для нового поколения iPhone, что может стать драйвером выручки в третьем квартале.
Samsung наращивает обороты, стремясь к диверсификации
Южнокорейская Samsung Electronics демонстрирует уверенный рост на контрактном направлении: выручка увеличилась на 17,3% до $3,2 млрд, а доля рынка поднялась с 9,9% до 11,7%. Это важный сигнал для компании, которая стремится снизить зависимость от волатильного рынка памяти. Успех Samsung отчасти обеспечен поставками компонентов для мобильных устройств конкурентов, включая Apple. Таким образом, выход нового iPhone принесет выгоду не только TSMC, но и ее прямому конкуренту.
Стабильность GlobalFoundries и временный всплеск UMC
Американская GlobalFoundries (GF) продолжает придерживаться стратегии долгосрочных контрактов с клиентами, что обеспечивает предсказуемость денежных потоков. Ее выручка выросла на 0,2% до $1,845 млрд, а доля укрепилась до 6,7%. Ключевым преимуществом GF остается ориентация на автомобильный сектор, где спрос на чипы неуклонно растет. В то же время тайваньская UMC, занимающая 6,6% рынка с выручкой в $1,83 млрд, обязана своим ростом (2,8%) временному всплеску заказов на компоненты для мониторов и телевизоров. Аналитики предупреждают, что этот эффект носит краткосрочный характер.
Китайский фактор: импортозамещение двигает SMIC
Крупнейший китайский контрактный производитель SMIC продолжает наращивать обороты благодаря политике локализации. Выручка компании выросла на 6,7% до $1,56 млрд, а доля рынка увеличилась с 5,3% до 5,6%. Рост активности местных заказчиков, стремящихся заместить импортные компоненты, позволяет SMIC сохранять положительную динамику даже в условиях глобального спада.
Восстановление аутсайдеров: VIS и Nexchip
Девятое место в рейтинге заняла компания VIS, увеличившая выручку на 19,1% за счет все того же всплеска спроса на компоненты для дисплеев и телевизионной техники. Еще более впечатляющий результат показала Nexchip, вернувшаяся в десятку лидеров с ростом выручки на 65,4% до $268 млн. Загрузка производственных линий Nexchip удалось поднять до 60–65%, что напрямую повлияло на улучшение финансовых показателей.
Второе полугодие 2023 года, по оценкам отраслевых экспертов, не принесет традиционного сезонного бума. Рынок контрактного производства чипов будет балансировать на грани стагнации. Главными факторами, способными вывести отрасль из локального минимума, станут ажиотажный спрос на дорогостоящие чипы для систем искусственного интеллекта и старт продаж нового поколения iPhone. Только эти два драйвера способны переломить тренд и обеспечить постепенное восстановление выручки к концу года.
