Производители чипов памяти не ждут от 2024 года заметного роста средних размеров DRAM и SSD

Производители памяти (DRAM и NAND) в 2024 году оказались в ловушке собственного успеха: искусственное сдерживание производства ради поддержания цен может привести к обратному эффекту. Вместо долгожданного восстановления рынка, отрасль рискует спровоцировать дефицит комплектующих для ПК и серверов, одновременно затормозив внедрение более емких накопителей в массовом сегменте. Аналитики TrendForce прогнозируют, что темпы роста спроса составят всего 13% и 16% соответственно, что значительно ниже потенциала рынка, сдерживаемого не только экономическим спадом, но и структурными изменениями в потреблении.

Стратегия «голодного» рынка: как сокращение производства меняет правила игры

Поставщики памяти, страдающие от кризиса перепроизводства, в текущем году продолжают политику снижения загрузки заводских линий. Эта стратегия, направленная на стабилизацию цен, имеет двойственное влияние. С одной стороны, она позволяет избежать обвального падения стоимости чипов. С другой, как отмечают эксперты, это создает предпосылки для роста затрат для OEM-производителей, особенно в сегменте твердотельных накопителей (SSD).

Давление на ПК-сегмент: DDR5 как двигатель и тормоз

В секторе персональных компьютеров ожидается, что среднегодовой темп роста емкости DRAM составит около 12,4%. Ключевым драйвером станут новые процессоры Intel Meteor Lake, которые поддерживают исключительно память DDR5 и LPDDR5. Это сделает DDR5 основным направлением роста во второй половине 2024 года. Однако есть и обратная сторона медали:

• Рост цен на SSD: Сокращение производства NAND-памяти уже приводит к удорожанию твердотельных накопителей для OEM-производителей.
• Лицензионные сборы Microsoft: Повышение стоимости лицензий на Windows для дисков емкостью от 1 Тбайт становится дополнительным барьером. В итоге, несмотря на растущую доступность 1-терабайтных моделей, стандартом де-факто в конфигурациях остается 512 Гбайт.

Серверный сегмент: ИИ-гонка не спасает всех

Корпоративный сектор демонстрирует более оптимистичную картину, но с оговорками. Ежегодный рост средней емкости серверной DRAM оценивается в 17,3%. Этот всплеск обусловлен сменой поколений серверных платформ и высокими требованиями систем искусственного интеллекта. Однако вклад серверов ИИ в рост потребления корпоративных SSD остается ограниченным. Основной спрос на накопители емкостью 8 Тбайт будет формироваться за счет облачных провайдеров, переходящих на интерфейс PCIe 5.0, а не за счет нейросетей.

Мобильный рынок: консерватизм Apple сдерживает прогресс

Рынок смартфонов в 2024 году вырастет лишь на 2,2% на фоне глобального экономического спада. Средняя емкость DRAM в мобильных устройствах продолжит увеличиваться (прогноз +7,9% в 2024 году после +14,3% в 2023-м). Однако ситуация с NAND-накопителями парадоксальна. Рост проникновения 5G и потребность в хранении мультимедиа толкают рынок вверх. Но производители, опасаясь роста затрат на флеш-память, сокращают количество моделей среднего и низкого уровня с хранилищем более 1 Тбайт. Ключевым сдерживающим фактором аналитики называют отсутствие у Apple планов по выпуску iPhone с накопителями сверхбольшой емкости. Так как компания из Купертино традиционно задает тренды, это ограничивает рост средней емкости хранилища смартфонов до 13% в 2024 году.

Рынок памяти входит в фазу, когда производители вынуждены балансировать между рентабельностью и объемом. Искусственное ограничение предложения в условиях слабого, но растущего спроса, создает риск локального дефицита. Это может привести к тому, что конечные пользователи в 2024 году увидят не снижение, а стабилизацию или даже рост цен на некоторые категории SSD и модулей оперативной памяти, особенно в потребительском сегменте ПК и ноутбуков. В то же время, корпоративный сектор продолжит наращивать емкости, следуя логике цифровой трансформации и внедрения ИИ.