Арабские разработчики начали тысячами скупать ускорители вычислений NVIDIA для своих систем искусственного интеллекта
Ближневосточный нефтедоллар находит новое применение: Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты вступили в глобальную гонку за лидерство в сфере генеративного искусственного интеллекта. Скупая тысячами самые дефицитные в мире ускорители вычислений NVIDIA H100, эти государства не просто инвестируют в технологии, а пытаются перекроить архитектуру мирового рынка ИИ, создавая альтернативный центр силы вне юрисдикции США и Китая. Это уже отразилось на котировках: акции NVIDIA взлетели на 7% на новостях о масштабных закупках, подтвердив, что спрос на «железо» для ИИ далек от насыщения.
Битва за кремний: почему H100 стал новой нефтью
Ключевым ресурсом в этой войне стали ускорители NVIDIA H100, каждый из которых стоит около 40 000 долларов. Саудовская Аравия уже приобрела партию минимум из 3000 таких чипов, и это лишь первый транш. Эмираты не отстают: они закупают ускорители тысячами штук, параллельно вкладываясь в разработку собственной языковой модели Falcon. Однако главная проблема — не деньги, а производственные мощности. По неофициальным данным, тайваньская TSMC в этом году сможет выпустить не более 550 000 ускорителей H100, и приоритет отдан американским гигантам вроде Microsoft и Google. Остальным клиентам приходится буквально сражаться за каждую партию, что создает беспрецедентный дефицит на рынке высокопроизводительных вычислений.
Стратегия двух столиц: Эр-Рияд и Абу-Даби
Подходы двух стран различаются, но цель едина — технологический суверенитет. Саудовская Аравия делает ставку на строительство мощных суперкомпьютеров, используя не только новейшие H100, но и более старые ускорители A100, а также гибридные системы семейства Grace Hopper. Интересная деталь: к этим проектам активно присматриваются китайские специалисты, которые из-за санкций США потеряли возможность работать в своей стране. Эр-Рияд становится для них новой Меккой.
ОАЭ, в свою очередь, сфокусировались на создании собственной языковой модели. Технологический институт инноваций в Абу-Даби уже добился впечатляющих результатов: модель Falcon тренировалась на 384 ускорителях NVIDIA A100 чуть более двух месяцев и получила высокие оценки экспертов. Сейчас власти страны закупили несколько тысяч H100, чтобы ускорить работу. Попытки выйти на зарубежные стартапы для взаимовыгодного сотрудничества пока не увенчались успехом — конкуренция слишком высока.
Прогнозы и реальность: как долго продлится бум
Аналитики Morgan Stanley повысили прогноз по акциям NVIDIA до 500 долларов за штуку, отмечая, что компания обеспечена заказами на три-четыре квартала вперед. Дефицит производственных мощностей будет сохраняться как минимум до второй половины 2024 года. Это накладывает ограничения на прогнозы выручки: при ожидаемых 11 миллиардах долларов в прошлом квартале, текущий квартал в лучшем случае принесет 12-13,5 миллиардов. Однако в долгосрочной перспективе серверный сегмент NVIDIA может выйти на выручку в 15 миллиардов долларов за квартал.
На фоне этой гонки особенно остро встает вопрос о распределении ресурсов. TSMC физически не может нарастить выпуск достаточно быстро, а спрос подогревается не только корпорациями, но и целыми государствами. Саудовская Аравия и ОАЭ обладают уникальным преимуществом: у них есть и капитал, и энергоресурсы, и политическая воля для привлечения лучших умов со всего мира. Если раньше главными игроками на рынке ИИ были США и Китай, то теперь к ним присоединяется третий полюс — Ближний Восток. И этот полюс намерен диктовать свои условия.
Пока американские гиганты борются за долю рынка, ближневосточные монархии строят инфраструктуру, которая может изменить баланс сил. Китайские инженеры, отрезанные от родины санкциями, находят убежище в Саудовской Аравии. Эмираты создают языковые модели, способные конкурировать с западными аналогами. А NVIDIA продолжает печатать деньги, оставаясь единственным поставщиком ключевого ресурса для всех участников этой гонки. Вопрос лишь в том, кто первым построит ИИ-суперкомпьютер, способный решать задачи, которые сегодня кажутся фантастикой.
