Рост рынка ВКС поддержит импортозамещение: прогнозы экспертов
Российский рынок видеоконференцсвязи (ВКС) завершает 2024 год с рекордной выручкой, превышающей 24 млрд рублей, что на 25% больше показателей предыдущего года. Однако за этими цифрами скрывается не просто статистика, а глубокая трансформация отрасли, где импортозамещение стало не трендом, а жесткой необходимостью, а борьба за корпоративного клиента переходит в технологическую плоскость.
Рынок ВКС в России: итоги года и драйверы роста
Совокупный объем выручки сегмента ВКС по итогам года оценивается в 24–24,5 млрд рублей. Для сравнения: в 2023 году этот показатель составлял 19,7 млрд рублей. Ожидается, что в ближайшие 3-4 года темпы роста несколько снизятся — до 15–18% в год, однако стагнации рынка, как минимум до 2028 года, аналитики не прогнозируют. Ключевыми факторами, подстегивающими динамику, остаются госзакупки, экспансия в сегменты Enterprise и малого и среднего бизнеса (МСБ), а также фундаментальные изменения в моделях взаимодействия с клиентами.
Топ-5 лидеров и парадокс Zoom
По итогам 2023 года пятерка крупнейших игроков — IVA Technologies, ТКС, NexTouch, «Сател» и «Вебинар Технологии (МТС Линк)» — аккумулировала более 70% совокупной выручки топ-20, которая превысила 17 млрд рублей. В текущем году ситуация изменилась не столь кардинально, но структура спроса претерпела интересные метаморфозы. Среди отечественных платформ по числу пользователей лидируют «Яндекс.Телемост» (около 20%), «МТС Линк» (15%), «VK Звонки» (13%) и SberJazz (почти 11%). При этом, несмотря на активное продвижение российских решений, зарубежные сервисы сохраняют сильные позиции. Парадоксально, но доля Zoom за год выросла с 51% до 67% пользователей, а Skype по-прежнему выбирают 44% клиентов. Эксперты связывают это с инерцией корпоративных привычек и длительными сроками действия ранее приобретенных лицензий.
Импортозамещение: гонка со временем и лицензиями
Процесс перехода на отечественное ПО ускорится в ближайшие 1-2 года. Главный катализатор — истечение срока действия лицензий на западные решения, которые были куплены до ухода вендоров. Однако говорить о тотальном замещении пока рано. По оценкам, 80–90% госкорпораций перейдут на российские ВКС лишь к 2030 году, а полного отказа от иностранных платформ в госсекторе в обозримой перспективе не ожидается. Тем не менее, уже сейчас почти треть российских компаний использует исключительно отечественные сервисы, еще около 30% — только зарубежные, а оставшаяся часть применяет гибридный подход.
Технологии, которые выбирают пользователи
Сегменты Enterprise и малый бизнес остаются зоной активного роста: их проникновение ВКС-сервисами оценивается лишь в 30–40%. Самыми востребованными функциями у пользователей стали интеллектуальное шумоподавление (25%), распознавание речи (20%), онлайн-переводчик (18%) и размытие фона (16%). Менее популярны, но также набирают обороты голосовое управление (15%), фильтрация ненормативной лексики и интеллектуальное управление изображением (по 13%).
К 2028 году объем продаж отечественных систем ВКС, по прогнозам аналитиков, вырастет до 44,5 млрд рублей при среднегодовом темпе роста в 35%. Еще более впечатляющую динамику покажут корпоративные мессенджеры и ПО для ВКС — их продажи увеличатся до 28 млрд рублей с годовым ростом в 59–60%. Сегмент корпоративной телефонии (виртуальные АТС, IP-телефоны) достигнет 56,1 млрд рублей, а рынок почтовых решений — 30 млрд рублей.
В текущем году по совокупности функциональных возможностей, технических характеристик и критериев безопасности в топ-5 вошли TrueConf (ТКС), VideoMost (SPIRIT), 1F Teams («Первая Форма»), «Контур Толк» (СКБ Контур) и SaluteJazz (Сбер). Эти платформы задают стандарты для всего рынка, который все больше смещается в сторону комплексных экосистем, а не точечных решений для видеосвязи.
