В Китае взлетели продажи импортозамещённых машин для выпуска чипов на фоне новых санкций США и союзников
Китайские производители оборудования для выпуска чипов нарастили совокупную выручку на 39% в первой половине 2023 года, достигнув отметки в $2,2 млрд. Этот рывок — прямое следствие ужесточения экспортных ограничений со стороны США, Японии и Нидерландов, которые вынуждают местных гигантов, включая SMIC и Huawei, активнее переходить на отечественные станки. Однако за цифрами роста скрывается фундаментальная проблема: китайские станки пока отстают от западных аналогов на поколения, и их массовое внедрение грозит замедлением технологического прогресса всей отрасли.
Вынужденное импортозамещение: как санкции перекроили рынок
С октября 2022 года Вашингтон ввел расширенный пакет ограничений на поставки литографических систем и оборудования для травления в КНР. К началу 2023 года к эмбарго присоединились Токио и Амстердам, перекрыв основные «серые» каналы. В результате китайским фабрикам, таким как SMIC и Hua Hong, пришлось резко наращивать закупки у локальных вендоров, даже если это означало снижение выхода годных кристаллов или отказ от передовых техпроцессов.
Лидеры гонки: Naura, AMEC и ACM Research
Крупнейший игрок сектора — Naura Technology — отчитался о выручке почти в $1 млрд за полугодие, что на 68% больше, чем годом ранее. Компания специализируется на установках для осаждения тонких пленок и травления, которые критически важны для производства 28-нм и 14-нм чипов. Второе место заняла AMEC с показателем $350 млн (+28%), чьи реакторы для атомно-слоевого осаждения (ALD) пользуются спросом на фоне дефицита импортных аналогов. Замыкает тройку ACM Research ($220 млн, +47%), поставляющая оборудование для очистки пластин и корпусирования — эта ниша остается одной из самых доступных для быстрого масштабирования.
Примечательно, что рост выручки китайских вендоров происходит на фоне скандала с процессором Kirin 9000s в смартфонах Huawei Mate 60. Обнаружение 7-нм чипа, произведенного без использования западных литографов, вызвало панику в Вашингтоне и спровоцировало обсуждение нового пакета санкций, который может затронуть даже оборудование для зрелых техпроцессов (выше 28 нм). Это означает, что китайским поставщикам придется в ближайшие 12–18 месяцев закрыть потребности не только в травлении и осаждении, но и в критически сложных установках для EUV-литографии, где пока доминирует нидерландская ASML.
Китайская промышленность уже несколько лет пытается создать собственный аналог EUV-сканера, но серийное производство таких машин возможно не ранее 2025–2026 годов. Пока же местные фабрики вынуждены использовать многократное экспонирование на DUV-оборудовании, что резко снижает производительность и увеличивает себестоимость каждого кристалла.
Рост выручки на 39% в денежном выражении не отражает реальной картины: значительная часть этой суммы приходится на оборудование для корпусирования и тестирования, где китайские компании уже достигли паритета с мировыми лидерами. В то же время в сегменте литографии и ионной имплантации доля локальных поставщиков остается ниже 15%. Если новые санкции затронут поставки запасных частей и расходных материалов для уже установленного импортного оборудования, китайским чипмейкерам придется экстренно перепроектировать техпроцессы под отечественные станки, что может занять от 6 до 18 месяцев и привести к временному спаду производства.
