NVIDIA готова привлекать новых партнёров к решению проблемы дефицита ускорителей вычислений
Дефицит мощностей по упаковке чипов для ИИ-ускорителей, который грозит затормозить рост всей индустрии искусственного интеллекта, вынуждает NVIDIA кардинально менять свою производственную стратегию. Финансовый директор компании Колетт Кресс официально подтвердила, что NVIDIA переходит от модели «один ключевой партнёр» к диверсификации поставщиков, чтобы не ждать полтора года, пока TSMC нарастит свои мощности. В ближайшие кварталы это приведёт к появлению новых имён в цепочке поставок и, как следствие, к росту объёмов выпуска ускорителей.
Новые игроки в «кухне» CoWoS: кто получит контракты NVIDIA
Главная проблема, с которой столкнулся рынок, — это технология упаковки чипов CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate). TSMC, являясь её патентообладателем, загружена на 80% от текущего рыночного спроса и обещает решить проблему лишь к концу 2024 года. Однако NVIDIA, чьи ускорители A100, H100, а также «китайские» версии A800 и H800 критически зависят от CoWoS, не намерена мириться с таким положением.
Как заявила Колетт Кресс на конференциях Evercore и Citi, компания уже активно привлекает новых подрядчиков на вспомогательных этапах производства. Прямым текстом в «помощники» напрашивается Intel, которая активно развивает собственные услуги по тестированию и передовой упаковке чипов. Кроме того, цепочка поставок расширяется и за счёт производителей памяти: к SK hynix, эксклюзивному поставщику HBM3, теперь присоединилась Samsung Electronics. Это означает, что NVIDIA больше не будет полагаться на одного вендора в критически важных компонентах.
Финансовая подушка и «зелёные» обязательства
Серьёзность намерений NVIDIA подкрепляется цифрами. На конференции Citi финансовый директор продемонстрировала слайд, отражающий динамику балансовой стоимости складских запасов и обязательств перед партнёрами. Ключевой показатель — тёмно-зелёный сегмент гистограммы, демонстрирующий резкий рост сумм обязательств по закупке компонентов. Это прямые авансовые платежи, которые гарантируют NVIDIA квоты на выпуск чипов и необходимые объёмы поставок. По сути, компания «голосует деньгами», выкупая будущие мощности подрядчиков, чтобы обеспечить себе приоритетный доступ к стройматериалам для ИИ-ускорителей.
Колетт Кресс также подчеркнула, что отношения с новыми подрядчиками строятся на долгосрочной основе. Это не разовые контракты, а стратегические альянсы, которые позволят NVIDIA наращивать поставки ускорителей каждый квартал на протяжении всего следующего фискального года.
Ранее TSMC признавала, что лишь на 80% закрывает потребности рынка в CoWoS, и заявляла о строительстве нового завода на Тайване, который удвоит её мощности к концу 2024 года. Однако NVIDIA, чья выручка от ЦОДов бьёт рекорды, не может позволить себе ждать так долго, рискуя потерять долю рынка под натиском конкурентов.
Решение о диверсификации поставщиков — это не просто тактический манёвр, а смена парадигмы. Оно снижает критическую зависимость NVIDIA от одного производителя (TSMC) и переводит конкуренцию в сфере ИИ-железа из плоскости «у кого быстрее чип» в плоскость «у кого быстрее цепочка поставок». Успех этой стратегии определит, сможет ли NVIDIA удержать доминирующее положение на рынке ускорителей вычислений в ближайшие два года.
