Рынок чипов перешёл от падения к росту выручки во II квартале — NVIDIA способна войти в тройку лидеров
Грядущий отчет NVIDIA за второй квартал способен не просто продемонстрировать впечатляющие финансовые показатели, но и кардинально изменить расстановку сил на мировом рынке полупроводников. Если оправдаются собственные прогнозы руководства компании, ее выручка подскочит на 53%, достигнув $11 млрд. Это автоматически выводит разработчика графических ускорителей на третье место среди всех поставщиков чипов по величине доходов, что сигнализирует о смене эпохи в индустрии.
Лидеры роста и аутсайдеры квартала: кто оказался за бортом
Согласно сводке WSTS, охватывающей 15 крупнейших игроков отрасли, 13 компаний завершили второй квартал с положительной динамикой. Исключением стали немецкий концерн Infineon, потерявший 0,7% выручки, и американский гигант Qualcomm, чьи доходы рухнули на 10%. На этом фоне NVIDIA выглядит абсолютным рекордсменом: последовательный рост на 53% — лучший показатель в выборке.
Второе место по темпам роста заняла SK hynix, нарастившая выручку на 39%. Однако, как отмечают аналитики, этот успех напрямую связан с партнерством с NVIDIA. Именно южнокорейский производитель поставляет память типа HBM3 для ускорителей вычислений, которые и стали главным драйвером спроса. Примечательно, что для SK hynix этот рост стал спасением: предыдущие три квартала подряд ее выручка падала более чем на 25%.
Средние показатели и эффект «выскочки»
Если рассматривать совокупные данные, средний прирост выручки у 14 компаний (без учета NVIDIA) составил скромные 3%. В сегменте памяти динамика оказалась чуть лучше — 9%, тогда как у прочих поставщиков — 7%. Однако если исключить из расчетов самого NVIDIA, средний показатель по оставшимся 14 гигантам падает до 3%, что подчеркивает аномальный характер успеха компании. В целом по выборке из 14 крупнейших вендоров средний рост составил 8%.
Прогнозы на третий квартал: сдержанный оптимизм и надежды на 2024 год
Из 15 компаний 11 уже обнародовали ориентиры на текущий квартал. Отрицательную динамику прогнозируют лишь Infineon (–2,2%) и Analog Devices (–5%). Qualcomm, напротив, рассчитывает на небольшой подъем в 0,4%, связывая это с восстановлением рынка смартфонов. В среднем, если не брать в расчет производителей памяти, последовательный рост выручки в третьем квартале не превысит 2%.
Однако общие итоги 2023 года, по мнению большинства экспертов, останутся неутешительными. Консенсус-прогноз предполагает падение мировой полупроводниковой выручки на 10–20%. При этом аналитики единодушны в том, что 2024 год станет точкой перелома. Ожидается, что отрасль вырастет на 10–18,5%, а без учета сегмента памяти — на 5–7,7%.
Наиболее впечатляющие перспективы открываются перед рынком памяти. Специалисты WSTS прогнозируют рост выручки в этом сегменте на 43% в 2024 году, а их коллеги из Gartner и вовсе называют цифру в 70%. Это означает, что бум, вызванный спросом на системы искусственного интеллекта, только начинается, и NVIDIA, как главный бенефициар этого тренда, продолжит перекраивать ландшафт полупроводниковой индустрии.
