Страны-производители чипов обеспокоились грядущими санкциями Китая и будут искать альтернативные источники галлия и германия
Ограничения Китая на экспорт галлия и германия, вступающие в силу с 1 августа, запускают механизм глобальной перестройки полупроводниковых цепочек поставок. Реакция правительств Южной Кореи, Тайваня, Японии и Германии показывает, что индустрия готовится не к временным трудностям, а к долгосрочной смене логистики и сырьевой базы.
Экстренные совещания в столицах: кто под ударом
Министерство торговли Южной Кореи, где расположены штаб-квартиры Samsung и SK Hynix, провело срочное заседание. Замминистра ведомства прямо заявил, что список ограниченных товаров может расшириться, что создает режим неопределенности для производителей чипов и оборудования для электромобилей. Тайвань, в лице замминистра иностранных дел Роя Ли, прогнозирует краткосрочный рост цен на металлы, но видит в этом стимул для диверсификации. Япония, в свою очередь, сосредоточена на юридической оценке действий Пекина и изучает их влияние на национальные корпорации, подчеркивая приверженность правилам ВТО.
Германия и европейский фактор: зависимость от сырья
Наибольшую тревогу ситуация вызывает в Европе. Вольфганг Нидермарк, представляющий промышленную лоббистскую группу BDI, назвал снижение зависимости от китайского сырья задачей номер один. Особенно остро это ощущается на фоне планов Берлина выделить Intel субсидию в €10 млрд на строительство завода в Магдебурге. Без гарантированных поставок критических материалов такие мегапроекты оказываются под вопросом.
Глобальная напряженность как катализатор перемен
Эксперты сходятся во мнении, что нынешние ограничения — лишь звено в цепи ответных мер Пекина на ужесточение экспортного контроля со стороны США. Высокопоставленный китайский чиновник, близкий к министерству торговли, прямо указал на неизбежность новых шагов с китайской стороны. Это превращает разовый запрет в перманентный фактор давления на мировую электронику.
Ким Ян Пэн из Корейского института промышленной экономики и торговли отметил, что, хотя южнокорейские производители и способны найти альтернативные источники сырья, этот процесс потребует времени. Любой перебой в поставках, даже по второстепенным материалам, немедленно отразится на объемах выпуска микросхем.
В предшествующие месяцы Вашингтон последовательно расширял список технологий, запрещенных для передачи китайским компаниям, что и спровоцировало Пекин на асимметричный ответ через контроль над сырьем. Галлий и германий, несмотря на относительно небольшие объемы рынка, являются критически важными компонентами для производства высокочастотных микросхем, оптоэлектроники и силовой электроники. Китай занимает доминирующее положение в их добыче и первичной переработке, что делает текущие ограничения мощным рычагом влияния. В долгосрочной перспективе это подстегнет инвестиции в разработку месторождений за пределами КНР и ускоренное внедрение технологий вторичной переработки электронных отходов, однако в ближайшие 12–18 месяцев рынок полупроводников столкнется с волатильностью цен и необходимостью пересмотра контрактных условий.
