Китай закрепил лидерство в производстве тяговых аккумуляторов и остальным странам будет сложно его догнать

Китай не просто доминирует в цепочке поставок аккумуляторов — он контролирует её настолько плотно, что у Запада практически не осталось пространства для манёвра. Анализ данных за 2023–2024 годы показывает: две китайские компании — CATL и BYD — уже обеспечивают более половины мирового объёма тяговых батарей. Но страшнее для конкурентов не текущая доля рынка, а то, что к 2030 году КНР будет выпускать вдвое больше аккумуляторов, чем весь остальной мир вместе взятый, и эта пропасть будет только расти.

Сырьевой щит: как Пекин застолбил месторождения по всему миру

Контроль над ресурсами — первый и самый мощный барьер для входа на рынок. Китайские компании владеют 41% мирового рынка кобальта и 28% лития. При этом значительная часть сырья добывается за пределами КНР: в Конго, Индонезии, Австралии. Китайские инвесторы уже скупили ключевые месторождения в Конго — крупнейшем источнике кобальта. По графиту доля Китая достигает 78% (добыча ведётся на родине с минимальными затратами), по марганцу — 5%, по никелю — 6%. Однако именно сделки с Индонезией, по прогнозам, сделают КНР абсолютным лидером по никелю уже к 2027 году.

Специфика горнодобывающей промышленности играет на руку Пекину: выход нового месторождения на проектную мощность занимает до двадцати лет. Даже при самых амбициозных инвестициях конкурентам физически не хватит времени, чтобы догнать китайские компании.

Переработка: 95% марганца и 73% кобальта — под контролем КНР

На этапе переработки минералов зависимость мира от Китая становится критической. Поднебесная контролирует 95% мирового рынка переработки марганца, 73% кобальта, 70% графита и 67% лития. Эксперты связывают это с активным субсидированием энергоёмких процессов: китайские власти удерживают промышленные энерготарифы на щадящем уровне. Кроме того, токсичность некоторых видов переработки волнует китайское правительство в гораздо меньшей степени, чем правительства Европы или США, что снижает издержки.

Компоненты: 82% электролитов и 74% сепараторов — китайское качество

На уровне производства компонентов для аккумуляторов разрыв ещё более впечатляющий. Китай занимает 74% рынка сепараторов и 82% рынка электролитов. Ставка на дешёвые катоды LFP (литий-ферро-фосфат) позволила занять половину мирового рынка катодов в целом. При этом 73% катодов NMC (никель-марганец-кобальт) и 99% катодов LFP также производятся в Китае. Это напрямую сыграло на руку CATL и BYD, которые специализируются на массовом выпуске LFP-аккумуляторов.

Финальный этап: 66% мировых батарей и 54% электромобилей

Готовых тяговых аккумуляторов Китай выпускает 66% от мирового объёма. Аналитики отмечают, что китайские компании могут производить ячейки с вдвое более низкими затратами по сравнению с предприятиями в Северной Америке или Европе. Причина — не только дешёвая рабочая сила, но и полная экосистема поставщиков технологического оборудования. Итог закономерен: 54% всех электромобилей в мире собираются в КНР.

Любая другая страна практически не имеет шансов повторить успех Китая в превращении в самодостаточного производителя аккумуляторов. Компаниям за пределами КНР так или иначе придётся кооперироваться с местными игроками, что ставит под вопрос любые попытки создать независимые цепочки поставок.

Попытки стран Запада нарастить собственные мощности по выпуску батарей наталкиваются на фундаментальные ограничения: от отсутствия доступа к дешёвому сырью до нехватки квалифицированных кадров и оборудования. Даже если в ближайшие пять лет будут запущены десятки гигафабрик в США и Европе, их себестоимость продукции останется значительно выше китайской. Это означает, что электромобили западных брендов будут либо дороже, либо менее маржинальны, что в условиях жёсткой конкуренции с китайскими автопроизводителями может стать фатальным.