Битва за рынки полупроводников

В июле-августе США нарастили усилия по вытеснению КНР из мировых цепочек поставок в электронной промышленности. Сейчас это главное направление их усилий по изменению мировых потоков высокотехнологичной продукции с целью изоляции Китая.

Вашингтон сосредоточен на двух направлениях: пытается разорвать сотрудничество ведущих мировых производителей микросхем с материковым Китаем и расширить производство микросхем на территории США.

Ситуация для Вашингтона неоднозначна. Во-первых, союзники США в Азии упорно сопротивляются американскому давлению, не желая нести ущерб в случае разрыва отношений с Китаем. Во-вторых, усилия администрации Байдена по переносу производства микросхем в США столкнулись с критической нехваткой квалифицированных кадров и проблемой сбыта на конечных рынках, которые находятся в Азии. В будущем это делает проблематичным ценовую конкуренцию американских производителей с азиатскими, в частности с китайскими, компаниями.

Похоже, что США прошли «точку невозврата» в плане восстановления своего лидерства на мировом рынке полупроводников.

Положение на этом рынке вновь привлекло внимание наблюдателей после подписания (https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/08/statement-us-secretary-commerce-gina-raimondo-signing-chips-and-science) Байденом 9 августа закона «о чипах и науке» с целью увеличения производства полупроводников в США. Закон предусматривает комплекс мер, в центре которых находится выделение около 52 млрд. долл. компаниям, производящим микросхемы. Кроме того, предусмотрены налоговые льготы для капиталовложений в производство микросхем, а также стимулирование инноваций и развитие в США сопутствующих технологий. Министр торговли США Дж. Раймондо считает, что это создаст «высококачественные, хорошо оплачиваемые рабочие места для сотен тысяч американцев, обеспечит безопасность американских цепочек поставок и сохранит глобальное лидерство Америки на десятилетия вперед».

Закон запрещает компаниям расширять производство полупроводников в Китае по передовым технологиям в течение 10 лет после получения гранта на строительство завода в США, но не запрещает вкладывать в производство по «устаревшим» технологиям.

С вводом в действие данного закона стали более активными усилия США по формированию нового  альянса «Чип 4», который должен объединить США, Японию, Ю. Корею и Тайвань. По замыслу администрации Байдена, это и есть список участников «новой» и «безопасной» цепочки поставок в полупроводниковой отрасли.

Продолжением этой линии стало ограничение экспорта специального программного обеспечения, используемого для разработки микросхем размером менее 3 нм. В США считают, что это увеличит разрыв с Китаем в области высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта, так как в КНР пока нет инструментов для разработки интегральных микросхем ниже 3 нм. Здесь Запад воспользовался (https://www.chinatimes.com/realtimenews/20220827000006-260410?chdtv) своей монополией  на этот программный продукт: европейские и американские производители занимают почти 80% мирового рынка.

Кроме того, в конце августа США, ссылаясь на соображения национальной безопасности, добавили (https://www.globaltimes.cn/page/202208/1273838.shtml) семь китайских организаций, в основном связанных с аэрокосмической отраслью, в свой список объектов экспортного контроля. Для работы с ними компаниям из США требуется специальное разрешение.

Эти меры добавились к уже существующим ограничениям в отношении китайских полупроводниковых компаний. С конца 2019 года действует запрет на поставки для китайской SMIC литографических станков нидерландской компании ASML – мирового лидера в области оборудования для печати микросхем по технологии «экстремального ультрафиолета». А сейчас в США ставят вопрос о запрете ASML поставлять в КНР предыдущее поколение литографов для печати микросхем по технологии «глубокого ультрафиолета».

Китай два последних года был крупнейшим покупателем полупроводникового оборудования с расходами на сумму около 29 млрд долл. А два ведущих производителя микросхем в КНР, SMIC и Hua Hong Semiconductor, вместе контролируют около 10% мирового рынка в секторе контрактного производства микросхем.

Поэтому понятна (https://jw.ijiwei.com/n/826531) тревога гендиректора ASML Питера Веннинка, который недавно предупредил, что мировая цепочка поставок полупроводников столкнётся с перебоями, если США вынудят компанию прекратить продажу своего основного оборудования в Китай.

Реализации затеи с коренной перестройкой мировых цепочек поставок полупроводников препятствуют проблемы в самих США. Прежде всего  серьёзная нехватка дипломированных инженеров-технологов и специалистов в области математики и компьютерных наук. Десятилетия снижения вложений в соответствующие отрасли образования привели к тому, что в США сейчас выпускается меньше специалистов, чем в большинстве их мировых конкурентов. Симптоматично исследование, размещённое (https://www.politico.com/news/2022/07/31/microchip-immigration-tech-00048242)  в издании Рolitico, о том, что попытки решить эту проблему привлечением иностранных специалистов безуспешны. Сейчас эти попытки сталкиваются с растущими антииммигрантскими настроениями в Америке.

О масштабах взаимозависимости и неразделимом переплетении интересов азиатских компаний в производстве микросхем можно судить на примере связей КНР и Юж. Кореи. Например, микросхемы флэш-памяти NAND, производимые на заводе Samsung Electronics в Сиане (провинция Шэньси, КНР), составляют более 40% общего объёма производства этой продукции, чистая выручка южнокорейского производителя в Китае  – 7,98 млрд долларов (13% от общей суммы выручки). А компания SK Hynix на своём заводе в г. Уси (провинция Цзянсу, КНР) производит 45% микросхем DRAM от их общего объёма.

США способны притормозить, но не остановят развитие полупроводникового сектора КНР. Китайские производители в настоящее время могут массово производить 14-нм микросхемы, которых достаточно для удовлетворения большей части рыночного спроса. В КНР признают (https://www.globaltimes.cn/page/202207/1271690.shtml), что, несмотря на сильные производственные возможности Китая в области микросхем низкого и среднего класса, Китаю необходимо устранить ряд недостатков, чтобы преодолеть санкции США в производстве микросхем по самым передовым технологическим нормам. Поставлена задача достичь к 2025 г. 70% самообеспеченности КНР полупроводниковой продукцией.

В то время как доля США в мировых производственных мощностях по производству полупроводников сократилась с 37% в 1990 году до 12% в 2020 году, мощности по производству микросхем на материковом Китае достигли 15% от мировых мощностей. Учитывая взаимодополнительность азиатских экономик в том, что касается полупроводников, попытка США исключить материковый Китай из глобальной цепочки поставок микросхем нереалистична.

В качестве ответа на политику США интересна идея создания в Азии регионального полупроводникового альянса, которая выдвигается в КНР пока на уровне экспертов.

Фото: naukatehnika.com