Рекордным стал 2021 год для строительной отрасли в нашей стране. Впервые в новейшей истории было введено в строй 90 млн кв. м жилья, что на 9% выше, чем за 2020 год с его весьма внушительнымм 82,2 млн кв. м. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, примерно в 40 регионах рост ввода жилья фиксировался на уровне 25% и выше. Планы на ближайшее будущее еще смелее. К 2030 году Минстрой намерен возвести примерно миллиард квадратных метров жилья. Об этом говорит проект развития строительной отрасли и ЖКХ, подготовленный ведомством. Казалось бы, полученные результаты и грандиозные планы на будущее должны воодушевить отечественных производителей стройматериалов. Но реальное положение дел далеко от идеала. Главные проблемы отрасли «МК» проанализировал на примере рынка цемента в России.
По поручению президента Владимира Путина ежегодно 5 млн семей должны иметь возможность улучшать жилищные условия. Согласно намеченным планам обеспеченность жильем в России должна достигнуть 33,8 кв. м на человека против сегодняшних 26,9 кв. м в большинстве регионов. Для поддержания строительной отрасли программу льготной ипотеки продлили до конца июня 2022 года, изменив некоторые условия. Не исключена и дальнейшая ее пролонгация с возможной корректировкой правил, поскольку правительство в целом довольно результатами этой инициативы. Ведь именно развитие строительной отрасли поддержало российскую экономику в сложный период пандемийных ограничений.
Все это должно принести уверенность в завтрашнем дне и производителям стройматериалов, но реальность говорит о другом. Да, российские компании за 2021 год нарастили выпуск цемента. Параллельно выросли и цены, но отрасли это даже на пользу: в условиях существенного недофинансирования, при накопленных в предыдущих экономических циклах проблемах и отсутствии господдержки, это единственный способ накопить средства на модернизацию производства. Данные по рынку цемента за 2021 год вселяют надежду на лучшее у его участников. Так, индекс производства цементной продукции за первые 7 месяцев 2021 года вырос относительно 2020 года на 4,1%, до 32,4 млн т, говорится в обозрении профильной ассоциации «Союзцемент». Объем перевозок железнодорожным транспортом за 8 месяцев 2021 года составил 18 623 тыс. т, что выше показателя за аналогичный период 2020 года на 7,8%. Рост рынка цемента по итогам 2021 года превысит 5%, считают аналитики.
В то же время, по оценке ряда экспертов, цены на цемент еще не отыграли повышения стоимости, которое произошло в других видах стройматериалов. Для сравнения, стекло подорожало примерно на 50%. Сильно подорожал металл. Так, в 2020 году за один месяц цены на арматуру выросли на 29%. А удорожание цемента за первые полгода 2021 года произошло лишь где-то на 10%, так что потенциал роста в этом сегменте сохраняется, но дело не только в объективных законах экономики. В непростых условиях острой конкуренции отрасли для дальнейшего выживания необходимо восполнить недостаток инвестиций.
Ярким примером здесь может быть ситуация, сложившаяся с компанией «Евроцемент», занимающей 30-процентную долю рынка, но при этом находящейся в предбанкротном состоянии и имеющей изношенный производственный фонд. В 2021 году она была продана Сбербанком группе «Смиком» за 161 млрд рублей. «Евроцементу» принадлежат 16 заводов, из которых 3 законсервированы, а 9 работают способом «мокрого» производства цемента и требуют модернизации всего оборудования. К накопленным проблемам компании в прошлом году добавилось удорожание логистики, рост цен на технологическое топливо и сырьевые компоненты на фоне инфляции. Если лидеры отрасли находятся в таком сложном положении, то что говорить о менее крупных представителях отечественного рынка!
Правда, трудно выживать только российским компаниям, а вот поведение зарубежных игроков рынка больше напоминает известную российскую пословицу «кому война, а кому мать родна». Пока отечественные производители собирают по копейке на модернизацию производства и надеются на строительный бум в будущем, российский рынок цемента продолжают наполнять западные конкуренты. Их положение намного лучше, чем у российских коллег, работающих в условиях санкционного давления на экономику. При необходимости им готовы помочь «материнские» корпорации из-за рубежа. Совокупная доля крупнейших иностранных игроков – компаний LafargeHolcim, Dyckerhoff и HeidelbergCement и др. – уже составляет 25% рынка цемента.
Не сложно предположить, что усиление зарубежного влияния не всегда выгодно российским потребителям. Да, создаются рабочие места и выплачиваются налоги, но одновременно, контролируя четверть производства цемента, западные производители имеют возможность влиять на цены на территории всей нашей страны. А от этого уже может пострадать вся строительная отрасль и конечные потребители, то есть простые россияне.
Напомним, что с проблемами уже не раз сталкивались потребители в Европе, так, по сообщению «Коммерсанта» в 1994 году, Европейская Комиссия произвела фурор на мировом рынке цемента, наложив рекордно высокие штрафные санкции (общая сумма оценивается в 248 млн ЭКЮ) на европейских производителей цемента, которых она обвинила в создании незаконного картеля. Кроме таких известных компаний, как германская Heidelberger Zement AG, датская Aalborg Portland, французская Lafarge Coppee и итальянская Italcementi, в список включены еще 43 компании.
Позже, в 2000 году, европейский суд снизил общий размер наложенного штрафа с €248 млн до €108 млн. А в 2003 году антимонопольные власти Германии оштрафовали компании Lafarge, Holcim, HeidelbergCement, Schwenk Zement, Dyckerhoff и Readymix на €660 млн по обвинению в сговоре об объемах производства, сообщал «Коммерсантъ» в 2008 году.
Как мы видим, на российском рынке иностранные компании действуют весьма слаженно. Не сложно предположить, что полученные доходы не идут на развитие отечественных «дочек» мировых гигантов, а утекают в Европу. Для западных компаний с их современным оборудованием и низкой по сравнению с ЕС стоимостью рабочей силы маржинальность бизнеса в России в разы превышает аналогичный показатель производства в Европе. Эти цементные гиганты хорошо финансируются «длинными» деньгами инвесторов, используют современные технологии, новейшее оборудование, соответствующее ESG-стандартам, и лучшие кадры. Вкладываться в новые российские проекты, по всей видимости, они не спешат. Более того, в случае усиления санкционного давления или геополитического форс-мажора они могут просто уйти из России, забрав весь заработанный капитал. Такие случаи уже были в 2014 году, когда под санкции попали крупные банки, что нанесло серьезный урон финансовой отрасли в нашей стране. Конечно, строительство – это более устойчивая сфера, но ситуация последних месяцев показывает, что мелочей в вопросах международных конфликтов не бывает.
При таких дисбалансах и очевидных рисках без вмешательства государства решить проблему только рыночными механизмами вряд ли удастся. Строительный сектор всегда был двигателем экономики. Но планируя грандиозную застройку на будущее, важно обеспечить стабильные поставки цемента в нужном объеме. Если сейчас не дать российским цементным компаниям дополнительные стимулы для развития, рынок захватят западные корпорации, повлиять на которые российским властям будет очень сложно, а главное, регулирование для них будет происходить из-за рубежа. В таком положении сейчас находится, к примеру, цифровая отрасль, где попытки Роскомнадзора наладить отношения с западными соцсетями пока нельзя назвать особо успешными. Важно не допустить подобного на рынке цемента в нашей стране, потому что это чревато большим кризисом в строительной сфере и даже частичной потерей экономического суверенитета.
Если государство обеспечит большой горизонт планирования, необходимый для инвестиций в новое производство, и предоставит доступ к «длинным» деньгам, ситуация может измениться в лучшую сторону. В условиях, когда производители сами хотят и готовы вкладываться в модернизацию своего производства, возможное повышение цен – это не прихоть капитализма, а дополнительный источник ресурсов для финансирования технологического обновления у российских производителей цемента и способ поддержать развитие всей отрасли.
Авторы: Анна Надеждина
Подпишись:
