Созданная бывшим главой компании «Скартел» и экс-замминистра связи России Денисом Свердловым компания Arrival, занимающаяся разработкой электромобилей, провела дополнительное размещение акций, благодаря чему привлекла $300 млн инвестиций. Компания также разместила «зелёные» облигации на $200 млн, а общая сумма полученных от инвесторов за последние полгода средств составила $1,3 млрд.
Источник изображения: Arrival
Согласно имеющимся данным, изначально компания планировала в рамках дополнительного размещения акций реализовать 25 млн ценных бумаг, что составляет 4 % от общего числа. Однако в конечном счёт было реализовано 32 млн акций, что составляет 5 % от общего количества ценных бумаг Arrival. Цена размещения составила $9,5 за акцию, а сумма привлечённых средств достигла $307 млн. Основными инвесторами в рамках этого этапа финансирования стали Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities, Barclays Capital и Cowen, которые также имеют опционы на покупку дополнительных 4,8 млн акций Arrival.
Вместе с этим компания провела размещение конвертируемых «зелёных» облигаций на $200 млн. Купонный доход по облигациям равен 3,5 % годовых со сроком погашения в 2026 году. При этом каждая облигации Arrival может быть конвертирована в 84,2 акции компании. Кроме того, покупатели облигаций имеют возможность покупки дополнительных ценных бумаг компании на сумму в $45 в течение 30 дней.
Напомним, компания Arrival была основана россиянином Денисом Свердловым. В период с 2008 по 2012 годы Свердлов занимал должность первого гендиректора WiMAX-оператора «Скартел», предоставлявшего услуги под брендом Yota. В 2013 году Свердлов занимал должность заместителя министра связи. На данный момент он через люксенбургскую компанию kinetic владеет 74,7 % акций Arrival.
Подпишись: