Counterpoint: мировой рынок смартфонов вернулся к росту после двухлетнего спада

Рынок смартфонов в 2024 году прервал затяжную рецессию, показав рост на 4% по итогам года. Однако главный вывод не в цифрах продаж, а в структурном сдвиге: отрасль окончательно переориентировалась с погони за объемами на борьбу за выручку в премиальном сегменте. По данным аналитиков Counterpoint Research, восстановление стало возможным благодаря улучшению макроэкономической ситуации, но драйверы роста теперь иные, чем до пандемии.

Гонка за выручку: почему рынок больше не будет прежним

Общий объем продаж смартфонов в 2024 году увеличился на 4% по сравнению с 2023-м, который, в свою очередь, стал худшим за последнее десятилетие. Признаки оживления проявились еще в четвертом квартале 2023 года, и с тех пор положительная динамика сохраняется на протяжении пяти кварталов подряд. Ключевые регионы — Европа, Китай и Латинская Америка — внесли равнозначный вклад в этот подъем.

Однако, как отмечают эксперты, возврата к доковидным объемам реализации уже не произойдет. Вместо этого производители делают ставку на премиализацию: устройства дороже $1000 демонстрируют наивысшие темпы прироста продаж. Именно этот сегмент обеспечивает устойчивый рост доходов вендоров, что подтверждается прогнозом на 2025 год: выручка увеличится на 8%, тогда как объем продаж — лишь на 4%.

Samsung и Apple: ставка на ИИ и новые рынки

Южнокорейский гигант сохранил лидерство, во многом благодаря высокому спросу на серию Galaxy S24 с интегрированными возможностями генеративного искусственного интеллекта (GenAI). Эта линейка получила широкий отклик в Западной Европе и США.

Apple заняла вторую строчку с долей рынка в 18%, но столкнулась с неоднозначной реакцией на серию iPhone 16. Старший аналитик Иван Лэм объясняет это отсутствием функции Apple Intelligence на момент старта продаж. Тем не менее, компания активно компенсирует спад продаж за счет экспансии в Латинской Америке, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также растущим интересом к ультрапремиальным моделям, особенно в Китае.

Китайские вендоры: агрессивный рост и позиционная борьба

Абсолютным рекордсменом по темпам роста стала Xiaomi. Успех бренда обеспечило масштабное обновление портфеля, агрессивный маркетинг и активное продвижение устройств премиум-класса. OPPO, занявшая четвертое место, завершила год с позитивной динамикой, несмотря на некоторое снижение продаж в годовом выражении. Замыкает пятерку лидеров vivo, которая удерживает сильные позиции в Индии и Китае, хотя и сталкивается с растущим давлением со стороны Huawei, HONOR и Motorola.

2024 год стал поворотным для внедрения технологий генеративного искусственного интеллекта в мобильные устройства. Пока такие решения доступны преимущественно в флагманских моделях, но аналитики прогнозируют, что к 2028 году девять из десяти смартфонов дороже $250 будут оснащены GenAI.

Начало восстановлению было положено в конце 2023 года, когда рынок перестал падать после двухлетнего спада. 2023 год стал антирекордом десятилетия по объему продаж, что заставило производителей пересмотреть стратегии. Именно тогда стало очевидно, что насыщение рынка в развитых странах и снижение покупательной способности в развивающихся требуют нового подхода — не количественного, а качественного роста. Текущая динамика свидетельствует о том, что отрасль вступила в фазу «умного восстановления». Рост выручки, опережающий рост продаж, — это индикатор того, что потребители готовы платить больше за технологии, в первую очередь за ИИ-функции. В 2025 году эта тенденция усилится: конкуренция сместится из плоскости «больше мегапикселей» в плоскость «умнее софт». Однако главный риск — замедление темпов внедрения GenAI в бюджетный сегмент, что может ограничить общий объем рынка и усилить разрыв между премиальными и доступными устройствами.