Мировые продажи смартфонов падают 24 месяца подряд, но первые признаки восстановления уже наметились
Мировой рынок смартфонов переживает затяжную стагнацию: падение продаж фиксируется уже восьмой квартал подряд. Однако за общей цифрой спада в 8–11% скрывается тектонический сдвиг. Покупатели перестали обновлять устройства «по привычке», и рынок разделился на два полюса — дешевые модели и дорогие флагманы, причем последние неожиданно стали главным драйвером выручки. Аналитики констатируют, что эра массового роста завершена, и теперь борьба разворачивается за кошельки в премиум-сегменте и развивающихся регионах.
Лидеры теряют позиции, но находят новые точки опоры
По данным исследовательских агентств, структура топ-5 мировых вендоров во втором квартале 2023 года осталась неизменной, но расстановка сил внутри нее претерпела изменения. Samsung удерживает первое место с долей около 22%, чему способствовали стабильные продажи серии Galaxy A в среднем ценовом сегменте. Apple, напротив, заняла рекордные для себя 17% рынка, что стало прямым следствием стратегии «премиумизации».
Китайские гиганты: борьба за выживание и экспансия
Xiaomi замкнула тройку лидеров с показателем 12–13%, однако компания столкнулась с серьезным давлением на своих ключевых рынках — в Китае и Индии. Спасти положение помогла обновленная линейка Redmi, которая пользуется спросом в бюджетном сегменте. OPPO, занявшая четвертое место с 10%, смогла компенсировать потери в Западной Европе за счет успеха суббренда OnePlus в Азии. Замыкает пятерку vivo с долей 8% — производитель пострадал из-за высокой базы прошлого года и агрессивной конкуренции со стороны Samsung и OPPO.
Примечательно, что все игроки, кроме Apple, столкнулись с проблемой избыточных складских запасов. Чтобы избавиться от неликвидных устройств, компании были вынуждены запускать масштабные рекламные кампании и распродажи. Однако спрос оставался вялым как в США, так и в Китае, хотя продолжительная июньская распродажа в Поднебесной помогла затормозить спад в стране и во всём мире.
Премиум-сегмент как спасательный круг для индустрии
Рыночные потрясения практически не затронули категорию устройств дороже 600 долларов. В отличие от массового рынка, этот сегмент показал уверенный рост, и на него пришлось более 20% всех мировых продаж. Apple, традиционно сильная в этой нише, смогла извлечь максимальную выгоду. Например, в Индии, которая никогда не была для компании приоритетным рынком, продажи iPhone во втором квартале подскочили на 50% год к году.
Именно высокая маржинальность премиум-устройств позволяет производителям инвестировать в инновации, несмотря на общее падение объемов. Общая выручка отрасли страдает не так сильно, как количество проданных единиц, что стимулирует разработку складных экранов, улучшенных камер и фирменных чипов.
Наибольшее снижение продаж в количественном выражении зафиксировано в США, Западной Европе и Японии — там спад достиг двузначных цифр. В Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в Африке падение было менее выраженным. К настоящему моменту глобальные складские запасы смартфонов за последние 4–5 месяцев пришли в норму, что дало производителям передышку для выпуска новых моделей во втором полугодии.
Рынок уже подает первые сигналы к восстановлению. OPPO, vivo, Transsion (бренды Tecno и Infinix) и Xiaomi активно наращивают свои доли в сегменте устройств от 200 долларов. Компании стремятся хеджировать цены на ключевые компоненты, чтобы застраховаться от инфляции. Особого внимания аналитиков заслуживают Transsion и HONOR — обе компании демонстрируют агрессивную стратегию, активно обновляя продуктовые линейки для рынков Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
