AMD отобрала у Intel треть рынка x86-процессоров: честный разбор ситуации

Цифры, которые режут глаз

Итак, вот сухие данные от Mercury Research за четвертый квартал 2023 года. Рынок x86-процессоров в целом сократился на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это серьезное падение — такого не было давно. Но внутри этого пирога доли перекроились: Intel теперь занимает 66%, а AMD — 33%. Еще год назад у Intel было 70%, у AMD — 30%. Казалось бы, всего +3%, но в масштабах миллиардных продаж это миллионы чипов.

Особенно больно ударило по настольному сегменту: продажи упали на 20% в штуках. Ноутбуки тоже просели, хотя и меньше — на 15%. Серверный сегмент, который долго был вотчиной Intel, показал падение на 10% — и именно там AMD прибавила больше всего.

Почему рынок рухнул? Три главные причины

1. Перенасыщение после ковида. В 2020-2021 годах все скупали ноутбуки и ПК для удаленки. Спрос искусственно вырос, а потом схлопнулся. Сейчас люди не обновляют железо — им хватает того, что купили два года назад.

2. Кризис в Китае. Китай — крупнейший рынок ПК, и там сейчас экономическая стагнация. Продажи просели на 30% и выше. Intel и AMD это чувствуют напрямую.

3. Эра мобильных устройств. Люди всё реже видят смысл в мощном десктопе. Для работы хватает ноутбука, а для игр — консоли или облачного гейминга. Рынок CPU сжимается, и это надолго.

Как AMD умудрилась выиграть в падающем рынке?

Личное наблюдение автора: я заметил, что в последние пару лет в комментариях под обзорами процессоров всё чаще советуют AMD, а не Intel. Раньше такого не было. И это не случайно. У AMD сейчас три козыря:

• Универсальная платформа AM5. Одна материнская плата поддерживает несколько поколений CPU. Intel меняет сокеты каждые два поколения — это бесит пользователей.
• Агрессивные цены на серверные чипы. AMD EPYC (Genoa и Bergamo) предлагают больше ядер за те же деньги, что и Intel Xeon. Дата-центры активно переходят на AMD — отсюда рост доли в серверном сегменте.
• Мобильные процессоры Ryzen 7000. Они оказались энергоэффективнее конкурентов от Intel в ноутбуках. Производители вроде Lenovo и HP ставят их охотнее.

Intel, в свою очередь, пытается отбиться с помощью Meteor Lake и чиплетной архитектуры, но пока это не дает ощутимого эффекта.

Что будет дальше: три сценария

Сценарий А (оптимистичный для Intel). Intel выпускает удачное 15-е поколение Arrow Lake, которое обходит AMD по играм и однопоточке. Доля стабилизируется на уровне 70/30. Но это вряд ли — Intel отстает по техпроцессу.

Сценарий Б (нейтральный). Рынок продолжает падать, но AMD медленно наращивает долю до 35-40% за счет серверов. Intel сохраняет лидерство в десктопе, но маржа снижается.

Сценарий В (пессимистичный для Intel). AMD обходит Intel в серверном сегменте уже в 2024 году, а на десктопе доля становится 50/50 к 2025-му. Это возможно, если Intel продолжит затягивать с новыми техпроцессами.

Лично я склоняюсь к сценарию Б. Рынок CPU больше не будет расти как прежде — это факт. Но AMD явно не собирается останавливаться. Intel нужно срочно что-то менять, иначе через 3-4 года мы увидим совсем другую расстановку сил.

Резюме от автора

Рынок x86-процессоров переживает структурный спад, и это надолго. Но в этом спаде AMD выигрывает за счет правильной стратегии и гибкости. Intel пока держится на инерции и бренде, но если она не ускорится — мы станем свидетелями исторического перелома. Следите за новостями: 2024 год будет очень интересным.