Qualcomm уходит к TSMC с 2-нм чипами: у Samsung выход годных нестабилен

Почему Qualcomm разворачивается от Samsung к TSMC: горькая правда о 2-нм чипах

Если вы следите за рынком процессоров, то знаете: Qualcomm — штука гибкая. Они легко меняют подрядчиков: TSMC, Samsung, даже китайская SMIC. Но сейчас картина меняется кардинально. Samsung проигрывает битву за 2-нм техпроцесс. И дело не в деньгах — в качестве.

Что произошло? Краткий экскурс

С 2022 года Qualcomm не размещала заказы у Samsung Foundry. Но в начале 2024 года заговорили о возвращении — 2-нм техпроцесс сулил прорыв. Руководство Qualcomm публично намекало на сотрудничество. Казалось, партнёрство возродится. Но не срослось.

Проблема — выход годной продукции. Это процент чипов, которые проходят контроль после литографии. Для массового производства нужно стабильно выше 60%. У Samsung, по слухам, в первой половине 2024 года этот показатель составлял всего около 20%. Да, позже подтянули почти до 60%, но стабильности нет. А TSMC держит планку 60–70% без рывков.

Qualcomm требует минимум 70%. Всё, что ниже, режет прибыль. И это не каприз — это жёсткая производственная норма.

Как это влияет на рынок?

Сейчас TSMC стала главным (и почти единственным) подрядчиком Qualcomm для 2-нм чипов. К ним же ушли заказы AMD, Apple и Nvidia. Получается монополия на передовые техпроцессы. Плохо? Да. Но альтернативы нет.

Личное наблюдение автора. Я видел, как задержки у одного контрактного производителя срывали запуски флагманов на полгода. Qualcomm усвоила этот урок ещё в эпоху 7-нм. Теперь они не рискуют — выбирают того, кто не подведёт. Samsung пока не внушает доверия.

Сравнение двух гигантов: Samsung vs TSMC на 2-нм

Цифры говорят сами за себя. Samsung проигрывает по ключевому параметру — стабильности. Даже если они догонят TSMC по выходу годных, доверие уже утеряно.

Есть ли шанс у Samsung?

Да, но с оговорками. Если Samsung поднимет выход годных до 70% и продержит его несколько кварталов, Qualcomm может вернуться — хотя бы для диверсификации рисков. Qualcomm не любит зависеть от одного поставщика. Слишком велика угроза перебоев.

Но пока, по данным корейских источников, Samsung сосредоточена на 1-нм техпроцессе. Это скачок вперёд, но рискованно: если 2-нм не дожали, что будет с 1-нм? В любом случае, Qualcomm вряд ли станет первопроходцем.

Микро-инструкция: Как оценить выход годной продукции

Вам не нужно быть инженером, чтобы понять, почему 20% — это катастрофа. Вот простой расчёт.
Предположим, один 300-мм пластин стоит $1500, на нём 500 чипов. При 20% выхода годных — только 100 чипов. Себестоимость одного чипа = $15. При 70% выхода — 350 чипов, себестоимость падает до $4,3. Разница в три с половиной раза! Теперь представьте масштабы для Qualcomm, которая выпускает миллионы Snapdragon. Низкий выход годных убивает маржу. Samsung это прекрасно знает, но технология пока не позволяет.

Вывод: Qualcomm не уходит от Samsung из злобы. Они просто считают деньги. И пока TSMC даёт лучший результат, все остальные остаются на скамейке запасных.

Что дальше? Скорее всего, Samsung вложит миллиарды в улучшение 2-нм, но время упущено. TSMC уже застолбила клиентов. Для пользователей это значит, что будущие Snapdragon 8 Gen 5 и 6 будут стабильнее, но цены на них не снизятся — монополия не способствует дешёвке. Зато может ускориться переход на 1-нм, если Samsung рискнёт и предложит что-то принципиально новое. Но это уже другая история.