Китай стал крупнейшим покупателем оборудования для выпуска чипов — Южная Корея, Тайвань и США вместе потратили меньше
Мировой рынок оборудования для производства чипов переживает структурную перестройку: на фоне глобального спада спроса Китай не только удерживает позиции, но и становится доминирующим игроком. По данным отраслевой ассоциации SEMI, в третьем квартале 2023 года совокупные расходы производителей полупроводниковой продукции сократились на 11% в годовом исчислении, достигнув $25,6 млрд. Однако за этой цифрой скрывается тектонический сдвиг — китайские компании увеличили закупки на 42% и обеспечили 43% всей мировой выручки в этом сегменте.
Китайский фактор: скупка оборудования на фоне санкций
Рост китайских закупок носит не просто количественный, а стратегический характер. В третьем квартале затраты КНР на производственное оборудование достигли $11,06 млрд, что на 46% больше, чем во втором квартале. Эксперты связывают этот всплеск с перераспределением спроса: пока западные и азиатские производители сокращают инвестпрограммы, китайские фабрики активно выкупают доступные мощности. Ключевой нюанс — из-за экспортных ограничений США, Нидерландов и Японии Пекину доступны только станки для зрелых техпроцессов. Это означает, что наращивание объемов идет в сегменте чипов для автомобильной электроники, бытовой техники и промышленных контроллеров, а не передовых процессоров.
Региональная динамика: кто потерял больше всех
Южная Корея, традиционно занимавшая второе место по закупкам, потратила $3,85 млрд — на 19% меньше, чем годом ранее. Падение здесь усугубляется циклическим кризисом памяти: Samsung и SK Hynix вынужденно замораживают расширение линий. Тайвань, главный производственный хаб для TSMC, показал рекордное сокращение на 48% до $3,77 млрд. Это сигнал о том, что даже лидеры контрактного производства пересматривают планы на фоне перегрева рынка.
Северная Америка (в первую очередь США) снизила расходы лишь на 5% до $2,5 млрд — относительно стабильный показатель, подкрепленный субсидиями по закону CHIPS Act. Япония просела на 29% ($1,82 млрд), а вот Европа, напротив, нарастила закупки на 2% до $1,7 млрд, что свидетельствует о попытках локализовать производство в регионе.
За пределами шести макрорегионов рынок практически обвалился: на «остальной мир» пришлось менее $0,89 млрд, что на 57% меньше прошлогоднего уровня. Впрочем, последовательный рост на 8% показывает, что даже периферийные рынки пытаются адаптироваться к новой реальности.
Оборудование для выпуска чипов закупается с горизонтом планирования в 6–12 месяцев, поэтому текущие цифры отражают решения, принятые в первой половине 2023 года. Тогда рынок уже ощущал давление избыточных запасов, но китайские компании действовали на опережение, опасаясь ужесточения санкционного режима. Это объясняет аномальный рост: Пекин стремится создать стратегический запас станков, пока это еще возможно.
Такая динамика меняет глобальный баланс сил. Если раньше Китай был крупным, но зависимым покупателем, то теперь он превращается в системообразующего потребителя. Спад в Южной Корее и на Тайване — не временное явление, а признак того, что цикл обновления производственных линий смещается в пользу КНР. В долгосрочной перспективе это может привести к переизбытку зрелых мощностей в Китае и дефициту передовых техпроцессов в остальном мире, что усилит фрагментацию глобальной цепочки поставок полупроводников.
