13 новых фабрик по обработке 300-мм кремниевых пластин будут запущены в 2023 году

К концу 2022 года в мире насчитывалось 167 предприятий по обработке 300-мм кремниевых пластин. Несмотря на глобальный спад в полупроводниковой отрасли, в 2023 году свои двери откроют еще 13 таких заводов. Однако ключевой тренд не в количестве, а в смене специализации: индустрия переориентируется с производства чипов памяти на выпуск силовых полупроводников и компонентов по заказам сторонних компаний, что кардинально меняет ландшафт рынка.

Рекордные мощности и сдвиг приоритетов

Согласно актуальным графикам строительства, помимо 13 фабрик текущего года, в 2024 году запланирован ввод еще 15 предприятий для обработки 300-мм пластин, причем 13 из них будут ориентированы на выпуск интегральных схем. Пик ввода придется на 2025 год, когда ожидается рекордный запуск 17 новых производственных линий. Впрочем, из-за секвестра бюджетов в 2023 году часть проектов, намеченных на 2024 год, сдвигается на 2025-й. По прогнозам экспертов, к 2027 году общее число таких заводов достигнет 230.

Силовые транзисторы как драйвер роста

Аналитики фиксируют устойчивый рост числа фабрик, специализирующихся на выпуске силовых транзисторов с использованием 300-мм пластин. В отличие от микросхем памяти (DRAM и NAND), сенсоров изображения или сигнальных процессоров, силовые компоненты производятся в значительно больших объемах в расчете на одну пластину. Именно это позволяет поддерживать рентабельность предприятий даже в условиях ценового давления и обеспечивает загрузку мощностей на высоком уровне.

География нового строительства

Из 13 заводов, готовящихся к запуску в 2023 году, пять будут выпускать продукцию, не связанную с интегральными схемами. Три из них расположены в Китае, еще два — в Японии. Примечательно, что две трети всех новых фабрик этого года предназначены для работы по контракту — они будут производить чипы по заказам сторонних компаний (foundry-бизнес). Это свидетельствует о растущем спросе на гибкие производственные мощности без привязки к собственным брендам. Текущий спад на рынке полупроводников сильнее всего ударил по производителям чипов памяти. Именно поэтому ни один из мемори-гигантов не планирует запуск новых фабрик для выпуска DRAM или NAND в текущем году, предпочитая консолидировать ресурсы и оптимизировать существующие линии. В предшествующие годы бум на рынке памяти привел к переизбытку мощностей и последующему обвалу цен. Сейчас отрасль проходит фазу коррекции, делая ставку на диверсификацию и развитие сектора силовой электроники, критически важного для электромобилей, промышленной автоматизации и возобновляемой энергетики. Увеличение числа foundry-заводов также говорит о том, что производители стремятся снизить риски, связанные с волатильностью спроса на конечные устройства, переходя на контрактную модель работы.