К 2026 году в мире будет ежемесячно обрабатываться 9,6 млн 300-мм кремниевых пластин

Мировая полупроводниковая промышленность готовится к беспрецедентному росту производственных мощностей. Согласно новому прогнозу отраслевой ассоциации SEMI, к 2026 году будет введено 82 новых завода и производственных линии, что позволит довести глобальный ежемесячный выпуск кремниевых пластин диаметром 300 мм до рекордных 9,6 миллионов штук. Этот масштабный бум строительства кардинально перекроит карту глобального производства микросхем, смещая центры влияния в отрасли.

Двигатели роста: какие сегменты рынка лидируют

Основной импульс для расширения мощностей исходит от сегментов, критически важных для цифровой трансформации и энергетического перехода. По оценкам экспертов, наиболее высокими темпами — до 30% в год — будут расти мощности по выпуску аналоговых компонентов и силовой электроники, спрос на которые подогревает развитие электромобилей и «зеленой» энергетики.

На втором месте по динамике окажется сектор контрактного производства чипов (foundry), который будет прирастать в среднем на 12% ежегодно. Этот рост обеспечивают постоянная потребность в более производительных процессорах и государственные программы поддержки. В то же время производство микросхем памяти, традиционно являющееся драйвером отрасли, покажет более скромный прирост — около 4% в год, что связано с циклическим характером спроса на эту продукцию.

Ключевые игроки и их планы

Реализацией этих амбициозных планов займутся ведущие мировые производители. В список компаний, активно инвестирующих в новые «фабы», входят TSMC, Samsung, Intel, Micron, SK hynix, а также ряд китайских корпораций, таких как SMIC и Hua Hong Semiconductor. Их совокупные усилия увеличат общее количество действующих предприятий по обработке кремниевых пластин до 366.

Геополитическая перестройка: кто выигрывает, а кто теряет

Активное строительство новых заводов неизбежно ведет к изменению баланса сил между регионами. Согласно прогнозу SEMI, Китай не только сохранит, но и усилит свои позиции, увеличив долю на мировом рынке с 22% до 25%. Этот рост будет обеспечен масштабными государственными субсидиями, направленными в первую очередь на развитие производства чипов по зрелым техпроцессам, которые широко используются в автомобилестроении и промышленной электронике.

В то же время традиционные лидеры — Южная Корея и Тайвань — столкнутся с относительным снижением своей доли. Доля Южной Кореи сократится с 25% до 23%, во многом из-за волатильности рынка памяти. Тайвань, оставаясь критически важным центром передового производства, также уступит один процентный пункт, опустившись до 21%.

Новые и старые игроки на карте

Попытки США вернуть производство микросхем на свою территорию с помощью масштабной программы субсидий CHIPS Act начнут приносить видимые плоды. Ожидается, что доля Северной и Южной Америк на мировом рынке к 2026 году вырастет до 9%. Европа и страны Ближнего Востока также укрепят свои позиции, увеличив совокупную долю с 6% до 7%, в то время как Юго-Восточная Азия, судя по прогнозам, сможет лишь удержать текущие 4%.

Нынешний бум строительства является прямым следствием глобального дефицита чипов, который парализовал мировую экономику в 2021-2022 годах. Кризис наглядно продемонстрировал уязвимость глобальных цепочек поставок и заставил правительства по всему миру пересмотреть свою промышленную политику, сделав ставку на национальную безопасность и технологический суверенитет. В долгосрочной перспективе столь резкое наращивание мощностей может привести к перенасыщению рынка в отдельных сегментах, особенно в производстве чипов по устаревшим техпроцессам. Однако для критически важных отраслей, таких как автомобильная промышленность и телекоммуникации, это станет гарантией стабильности поставок и снизит риски будущих кризисов.