Несмотря на риски, экосистемы являются общей тенденцией развития финансовых организаций, и за ними стоит будущее банковской сферы, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Центробанк России признал вложения банков в непрофильные активы и нефинансовые сервисы, формирующими экосистему, непродуктивными. В этой связи регулятор хочет ввести ограничения на подобные сделки с обязательными подробными отчетами по ним.
Что именно озаботило Центробанк РФ
Самую внушительную экосистему в текущий момент имеет Сбербанк, отмечает ЦБ. По этому же сценарию развиваются ВТБ, "Тинькофф банк", "МТС Банк" и другие. Что касается Сбербанка, то к концу 2020 года организация инвестировала в нефинансовый бизнес около 150 млрд рублей, а выручка от таких активов составила 71,4 млрд рублей, приводит данные РБК.
В качестве основных направлений Сбербанк выделяет следующие: электронную коммерцию и логистические услуги, облачные технологии, развлечения, сервисы доставки готовой еды, такси и каршеринг, цифровые сервисы в здравоохранении и нефинансовые услуги для юридических лиц. Весной этого года Сбербанк объявил о приобретении 25% издательства «Просвещение».
Центробанк РФ в своем докладе признает, что сейчас нефинансовые сервисы Сбербанка занимают лишь 5% в операционном доходе и около 3% от капитала.
Однако регулятора беспокоит долгосрочная стратегия банка, согласно которой доля нефинансовых сервисов экосистемы в операционном доходе к 2030 году должна увеличиться до 20–30%. Кроме того, Сбербанк планирует войти в тройку лидеров российского рынка электронной коммерции.
В отличие от Сбербанка стратегии ВТБ и Тинькофф больше ориентированы на партнерскую модель. Однако ВТБ делает совместные проекты с «Магнитом», в котором владеет миноритарной долей акций. Известно, что банк планирует в будущем подключать к своей экосистеме и других партнеров. Тинькофф инвестирует в нефинансовые компании для формирования экосистемы относительно мало.
Неконтролируемое развитие экосистем на базе банков может привести к рискам для кредиторов и вкладчиков, а также к финансовой нестабильности. Более того, рост популярности экосистем с учетом их ограниченного количества может стать важным вызовом для антимонопольного регулирования, беспокоится регулятор.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в сентябре 2020 года, признала, что за экосистемами стоит будущее. Однако то, как реализовывается тренд в России, вызывает беспокойство, поскольку он может привести к монополизации рынка и реализации рисков, связанных с концентрацией огромного массива персональных данных в одних руках.
«Центробанк пытается остаться в рамках традиционной банковской системы. Однако развитие финансового сектора идет по пути цифрового объединения услуг из разных сопряженных сфер. Изучаются потребности человека, разрабатываются индивидуальные продукты и услуги под конкретную персону или группу людей. В результате финансовые потребности клиента удовлетворяются наиболее полно», - объясняет Михаил Беляев.
Ближайшая стратегия ЦБ по экосистемам
Регулятор намерен действовать постепенно. Прежде всего планируется настроить регулирование вложений банков в иммобилизованные активы, не требующие возврата денежных средств.
Также ЦБ планирует обеспечить адекватную оценку рисков экосистем в рамках, проводимых банками внутренних процедур оценки достаточности капитала. Кроме этого, будут повышены требования к капиталу для банков, развивающих крупные экосистемы.
Предложенный подход, отмечается в докладе ЦБ РФ, позволит банкам развивать экосистемы, что будет способствовать технологическому прогрессу и улучшению клиентского опыта.
«В мире экосистем, безусловно, есть риски. Но, скорее всего, экосистемы являются общей тенденцией развития, за которой стоит будущее банковской сферы.
Ограничения - это самый малопродуктивный метод. Будут найдены обходные пути, возможно, сопряженные с еще большими рисками», - рассуждает Михаил Беляев.
Эксперт отметил, что Центробанку следует внимательно оценить перспективы развивающейся банковской системы и минимизировать риски.
Главный риск, который видят в банковской экосистеме для потребителя, касается того, что банк будет слишком много знать о клиенте и сможет программировать его дальнейшие действия, связанные с потреблением и финансовым поведением.
Вместе с тем клиентам финансовых организаций следует проявлять ответственность в потреблении и повышать финансовую грамотность, чтобы не идти на поводу у финансовой организации. Роль регулятора видится скорее в этой плоскости, заключил эксперт.