По сообщениям сетевых источников, Telegram Group 12 марта завершила размещение конвертируемых долларовых облигаций под 7 % годовых. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственный источник, получивший удовлетворение своей заявки на покупку ценных бумаг. В соответствие с имеющимися данным, Telegram привлекла $1 млрд под 7 % годовых, а минимальный лот для участия составлял $500 тыс. Облигации размещены до 2026 года, а первая выплата по ним намечена на сентябрь 2021 года.
Напомним, Telegram начала размещение пятилетних облигаций на прошлой неделе с открытия книги заявок 9 марта. Номинал одной облигации составил $1 тыс., а купонный период — полгода. Владельцы облигаций будут иметь возможность их последующего конвертирования в акции с дисконтом 10 % к цене акций компании в случае проведения IPO.
В роли организатора размещения выступала сама Telegram Group, но были и агенты. В России ими стали VTB Capital, Aton и «Альфа-Капитал», представители которых отказались от комментариев по поводу размещения облигаций. Ранее отмечался ажиотажный спрос на ценные бумаги Telegram, книга заявок была переподписана вдвое.
Что касается цели размещения облигаций, то она заключается в необходимости возврата денежных средств инвесторам блокчейн-платформы TON, запуск которой так и не состоялся. В 2018 году Telegram привлекла $1,7 млрд инвестиций для запуска блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram, пообещав инвесторам 2,9 млрд токенов после выпуска. Запуск должен был состояться осенью 2019 года, но Комиссия по ценным бумагам США его запретила, признав токены ценными бумагами. В конечном счёте в мае 2020 года проект был свёрнут, а Telegram обязалась выплатить $1,22 млрд инвесторам и $18,5 млн штрафа.
Таким образом, обязательства перед инвесторами составляют основную часть долга Telegram, который с учётом открытых кредитных линий в настоящее время составляет $625,7 млн. Погасить этот долг компания должна до 30 апреля 2021 года. Остальная часть привлечённых в ходе размещения облигаций будет потрачена на покупку оборудования для собственных нужд, вознаграждение сотрудникам, оплату аренды и техподдержку.